일일 시장: 주요 인플레이션 데이터가 한 주를 마감합니다.
오늘의 빅픽처
아시아 태평양 증시의 지수는 ANT 그룹의 IPO의 잠재적 부활과 외국인 투자 유입에 대한 추측으로 인해 1.42% 상승한 중국 상하이 종합 지수를 제외하고 오늘 전반적으로 하락 마감했습니다. 홍콩 항셍지수가 0.29%, 대만 타이엑스가 0.97%, 한국 코스피가 1.13%, 호주 ASX 올오디너리스와 일본 닛케이가 각각 1.31%, 1.49% 하락 마감했습니다. 인도 센섹스는 이날 1.84% 하락하며 하락세를 주도했습니다.
장중 한때 유럽 주요 주식 지수는 전반적으로 하락했으며 이탈리아 시장은 현재 약 3.50% 하락했으며, 미국 선물시장은 오늘 아침 늦게 혼합 개장을 가리키고 있습니다.
어제 주식 매도세와 Cboe 변동성지수(VIX) 동시 상승에 이어 오늘 오전 8시 30분(현지시간) 발표되는 5월 소비자물가지수(CPI) 보고서에 투자자들의 관심이 집중될 전망입니다. 컨센서스 예상은 5월 주요 CPI 수치가 전년 동월 대비 8.3%로 변함없을 것으로 예상됩니다. 4월, 5월 CPI 핵심 지수는 YoY 대비 5.9%로 소폭 하락할 것으로 예상됩니다. 에이프릴은 6.2%의 독서를 했어요 오늘 주식 거래 방식을 결정할 이 보고서의 결과는 다음 일련의 통화 정책 회의에서 예상되는 연준의 금리 인상 규모와 속도에도 영향을 미칠 것입니다.
6월 들어 지금까지 더 상승한 그 달 동안의 기록적인 휘발유 가격의 영향을 고려할 때, 5월의 핵심 수치는 월별로 하락하는 반면 주요 소비자물가지수(CPI) 수치가 예상보다 높게 나오는 “분할 결정”을 받을 가능성이 있습니다. 투자자들이 어떻게 연준이 인플레이션을 억제하기 위한 조치를 가속화할 수 있을지에 대해 의견을 모으고 있기 때문에 어제의 매도세가 계속될 위험이 있습니다. 의사 진행에 더 많은 흥미를 더하기 위해, 어제 재닛 옐런은 경기 침체를 예상하지 않는다고 말했습니다. 이는 다음 주 연준의 다음 통화정책회의 직전에 나온 5월 생산자물가지수 보고서에 큰 부담을 주고 있습니다.
데이터를 다운로드합니다.국제 경제입니다.
지난 밤 일본의 5월 요이 기업 호가 지수(CGPI)는 이전에 보고된 9.80%에서 9.10%로 하락했습니다. 이 최신 발표는 생산자 가격이 10년 만에 높은 수준을 유지하고 있음에도 불구하고 일본의 PPI가 상승하기 시작했음을 보여줍니다.
5월 중국 CPI와 PPI도 발표되었으며 YoY CPI는 2.10%로 예상치를 약간 밑돌았고 이전에 보고된 수치와 일치했습니다. YoYPPI는 8.10%로 이전에 보고된 8.50%보다는 약간 낮았지만, 기대치인 6.60%보다는 높은 수치를 보였습니다.
국내 경제입니다.
오늘 빅픽처에서도 위에서 논의했듯이, 5월 소비자물가지수는 오전 8시 30분에 발표될 것이며, 그 결과는 오늘날 주식 거래 방식을 구체화하며 잠재적으로 금리 인상 기대치를 다시 형성할 것입니다. 오늘 주식 시장이 거래를 시작한 직후, 미시간 대학 소비자 심리지수와 인플레이션 기대지수에 대한 6월 예비 자료가 발표될 예정입니다. 전반적인 지수 수치는 5월에 58.1 대 58.4로 하락할 것으로 의심됩니다. 1년물 인플레이션에 대한 최초 관점은 5월에 5.3% 대 5월에 견조하게 유지되고 있습니다.
어제 저녁, 재닛 옐런 미 재무장관은 미국 경제가 불황을 겪지는 않을 것이라는 견해를 공유했지만, 휘발유 가격이 곧 하락할 것 같지는 않습니다.
시장입니다.
경기 속도와 금리 인상에 대한 우려가 다시 제기되는 가운데 어제 S&P 500 지수는 2.38% 하락했으며 S&P 500 부문 11개 종목 모두 1.50%에서 2.80%의 손실을 기록했습니다. 이날 가장 실적이 나쁜 부문은 통신 서비스 부문으로 2.8% 하락했습니다. 다우존스 산업평균지수는 1.94% 하락하고 나스닥 종합지수는 2.75% 하락한 반면 CBOE 변동성지수는 9.1% 급등한 26.15를 기록했으며 AAA의 자료에 따르면 미국 전역의 평균 휘발유 가격은 갤런당 4.97달러였습니다. 한 달 전에는 4.328달러, 작년에는 3.067달러였습니다. 어제의 움직임을 포함하여 주요 시장 지표는 다음과 같습니다.
다우 존스 산업 평균: -11.19% S&P 500: -15.70% 나스닥 복합: -24.87% 러셀 2000: -17.5%비트코인(BTC-USD): -37.2입니다.%Ether(ETH-USD): -52.8입니다.%
미국 상장 주식의 거래가 시작되기 전에 오늘 아침 분기 실적을 보고할 예정인 회사가 없기 때문에 안도의 한숨을 내쉬세요.
DOC(문서 서명)의 주가는 지난 4월 분기 수익 보고서가 EPS의 기대치를 상회한 반면, 이 분기 수익은 합의치보다 높았기 때문에 압박을 받았습니다. 분기별 청구액은 전년 동기 대비 16% 증가한 6억1360만 달러로, 안내한 5억7300만~5억8300만 달러 범위를 크게 앞질렀습니다. 이 회사는 이번 분기에 대한 인라인 지침을 발표하고 회계 연도의 매출 지침을 재확인하는 한편, 연간 청구 지침을 이전의 27억7600만-2억726만 달러에서 25억2100만-2억4100만 달러로 줄였습니다.
Vail Resorts(MTN)는 합의된 기대치를 크게 앞지른 4월 결산 결과를 발표했습니다. 4월 30일까지의 기간 동안, 피크 리조트 방문을 제외하고, 평일 및 비휴일 기간의 방문은 YoY 약 8% 증가했고, 주말 및 휴일 기간의 방문은 YoY 약 3% 감소했습니다. Vail은 이러한 추세가 계속될 것으로 예상하며, 패스 소지자들이 시즌 내내 방문을 더 많이 하는 경향이 있고, 유연하지 못한 원격 작업이 증가함에 따라 패스 판매 증가가 이를 주도하고 있다고 생각합니다.
온라인 개인 맞춤형 쇼핑 사업인 스티치 픽스(SFIX)는 지난밤 예상치를 상회하는 분기 실적에 이어 주가가 하락했습니다. 회사는 컨센서스 예측에 따라 이번 분기의 수익을 안내하는 한편, 급여 직급의 15% 또는 전체 인원의 약 4%를 해고할 것이라는 점도 공유했습니다.
AMD(AMD)는 어제 오후 2022년 재무 분석가의 날(Financial Analyst Day)에서 보고 부문을 데이터 센터, 임베디드, 클라이언트(데스크탑 및 PC 노트북 비즈니스 포함) 및 게임 부문으로 재조정할 것이라고 발표했습니다. 또한 다세대 CPU 코어, 그래픽 및 적응형 컴퓨팅 아키텍처 로드맵을 확장하고 고성능 차세대 포트폴리오를 발표했습니다.CPU, 가속기, 데이터 처리 장치(DPU) 및 적응형 컴퓨팅 제품이 여러 워크로드에 최적화되어 있습니다.
Taiwan Semiconductor(TSM)는 5월 연결 수익이 MoM 7.6%, YoY 65.3% 증가한 1,857억 1천만 대만달러를 기록했다고 발표했습니다.
Acer(ACEYY)는 5월 매출이 221억 8천만 대만달러로 전년 동기 대비 10.6% 감소했지만 MoM은 15.4% 증가했다고 보고했습니다. 이 회사의 게임 라인 매출은 23.0% MoM 성장했고, 크롬북 사업 매출은 174.5% MoM이 급증했습니다.
IPOs
이번 주에는 신규 IPO가 거래되지 않을 것으로 예상됩니다. 다가오는 IPO 달력에 대해 더 자세히 알아보려는 독자들은 나스닥의 최신 IPO 페이지를 방문해야 합니다.
오늘의 장 마감 후입니다.
일주일을 더 버텨냈는데, 오늘 마감 후에는 분기 실적을 보고할 것으로 예상되는 기업이 없습니다. 어떤 기업이 언제 보고하는지 자세히 알아보려는 고객은 나스닥의 수익 달력으로 넘어갑니다.
6월 13일 월요일 지평선에서요.
영국: 건설입니다.생산, 산업 생산, 제조 생산 – 4월 14일 화요일, 6월 14일입니다.
일본: 산업 생산 및 용량 활용 – 4월입니다.영국: 평균 소득 및 고용 변화 – 4월 독일: CPI – 5월 독일: Zew Economic Sentience Index – 6월입니다.미국: NFIB 중소기업 낙관지수 – 5월 미국: 생산자물가지수 – 5월 15일 수요일입니다.
일본: 핵심 기계 주문 – 4월 중국: 산업 생산, 소매 판매 – May Eurozone: 산업 생산 – 4월 미국: 매주 MBA 모기지 신청합니다.미국: 소매 판매 – 미국 5월: NAHB 주택 시장입니다. 색인 – 6월입니다.미국: 주간 EIA 원유 재고 미국: 6월 16일 목요일 FOMC 회의 결정입니다.
영국: 자동차 등록 – May Eurozone: 임금 및 인건비 지수 – 2022년 1분기입니다.영국: 잉글랜드 은행 금리 결정입니다.미국: 주간 초기 및 지속적인 실업수당 청구입니다.미국: 주택 착공 및 건축 허가 – 5월 미국: Philly Fed 제조 지수 – 6월 미국: 6월 17일 금요일 주간 EIA 천연 가스 재고 조사
유로존: 소비자 물가 지수 – 5월
그날을 위해 생각해 봤어요. “저는 책에 있는 모든 식이요법을 시도해 봤어요. 책에는 없는 걸 써봤어요. 저는 그 책을 먹어봤어요. 대부분의 다이어트보다 더 맛있었어요.” ~돌리 파튼
Apple(AAPL), Microsoft는 Tematica Research 테마 배당 올스타 지수의 구성 요소입니다. 여기에 제시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 반드시 Nasda, Inc.의 의견을 반영하는 것은 아닙니다.
Today’s Big Picture
Asia-Pacific equity indexes ended today’s session down across the board, except for China’s Shanghai Composite which gained 1.42% as tech rallied on speculation of a potential revival of the IPO for ANT Group and an influx of foreign investment. Hong Kong’s Hang Seng declined 0.29%, Taiwan’s TAIEX fell 0.97%, South Korea’s KOSPI dropped 1.13% and Australia’s ASX All Ordinaries and Japan’s Nikkei closed down 1.31% and 1.49%, respectively. India’s Sensex led the way down ending 1.84% lower on the day.
By mid-day trading, major European equity indices are down across the board with Italian markets leading that charge, currently, down about 3.50%, and U.S. futures point to a mixed open later this morning.
Following yesterday’s equity sell-off and simultaneous rise in the Cboe Volatility Index (VIX), today, investor attention will be focused on the May Consumer Price Index (CPI) report that will be released at 8:30 AM ET. Consensus expectations look for the May headline CPI figure to come in at 8.3% YoY, unchanged vs. April, while the core CPI reading for May is expected to inch lower to 5.9% YoY vs. April’s 6.2% reading. The outcome of that report, which will dictate how equities trade today, will also influence the expected size and speed of Fed interest rate hikes over the next set of monetary policy meetings.
Given the influence of record gas prices during the month, which has only escalated further so far in June, there is the possibility we could get a “split-decision” with the headline CPI figure coming in hotter than expected while the May core figure declining month over month. That less than decisive outcome runs the risk of continuing yesterday’s sell-off as investors try and square how the Fed could accelerate its actions to curb inflation. To add more intrigue to the proceedings, yesterday Janet Yellen commented that she does not expect a recession. This puts a lot of pressure on the May Producer Price Index report that comes just before the Fed’s next monetary policy meeting next week.
Data Download
International Economy
Last night saw the release of Japan’s YoY Corporate Good Price Index (CGPI) for May which posted a decline to 9.10% from the previously reported 9.80%. This latest release shows Japanese PPI starting to roll even though producer prices remain at decade high levels.
Chinese CPI and PPI for May were released as well with YoY CPI posting at 2.10%, slightly lower than expectations and matching the previously reported figure. YoY PPI came in at 8.10% which was slightly lower than the previously reported 8.50% but came in hotter than expectations of 6.60%.
Domestic Economy
As we discussed above in today’s Big Picture, the Consumer Price Index for May will be released at 8:30 AM ET, and the results will shape how equities trade today and potentially re-shape interest rate hike expectations. Soon after the stock market begins trading today, the preliminary June data for the University of Michigan Consumer Sentiment and Inflations Expectations Index will be had. The overall index reading is suspected to slip to 58.1 vs. 58.4 in May with the initial view on 1-year inflation holding steady at 5.3% vs. May.
Late yesterday, U.S. Treasury Secretary Janet Yellen shared her view that the U.S. economy isn’t going to experience a recession, but gasoline prices are unlikely to fall anytime soon.
Markets
Amid renewed concerns over the speed of the economy and higher interest rates, S&P 500 shed 2.38% yesterday with all 11 S&P 500 sectors sporting losses that ranged from 1.50% to 2.80%. The worst performing sector of the day was Communication Services with its 2.8% fall. The Dow Jones Industrial Average lost 1.94% and the Nasdaq Composite finished down 2.75%, while the CBOE Volatility Index jumped 9.1% to 26.15, and data from AAA put the average gas price across the U.S at $4.97 per gallon vs. $4.328 a month ago and $3.067 this time last year. Including yesterday’s moves, here’s how the major market indicators stack up year-to-date:
- Dow Jones Industrial Average: -11.19%
- S&P 500: -15.70%
- Nasdaq Composite: -24.87%
- Russell 2000: -17.5%
- Bitcoin (BTC-USD): -37.2%
- Ether (ETH-USD): -52.8%
Stocks to Watch
Before trading kicks off for U.S.-listed equities, breathe a sigh of relief as there are no companies slated to report their quarterly results this morning.
Shares of DocuSign (DOCU) were under pressure last night following the company’s April quarter earnings report missed EPS expectations while the company delivered better than consensus revenue for the quarter. Billings for the quarter rose 16% YoY to $613.6 million, well ahead of the guided $573-583 million range. While the company issued inline guidance for the current quarter and reaffirmed its revenue guidance for the fiscal year, it cut its full year billings guidance to $2.521-2.541 billion from its prior $2.706-2.726 billion forecast.
Vail Resorts (MTN) reported top and bottom line April results that came in nicely ahead of consensus expectations. For the season-to-date period ended April 30, visitation on weekday and non-holiday periods increased approximately 8% YoY while visitation on weekend and holiday periods decreased approximately 3% YoY, excluding Peak Resorts visitation in both periods. Vail believes this trend, which it expects to continue, is driven by the growth in pass sales as pass holders tend to spread their visitation more across the season, and, with the increase in flexible and remote work.
Online personalized shopping business Stitch Fix (SFIX) saw its shares fall last night following quarterly results that missed expectations. While the company guided the current quarter’s revenue in line with the consensus forecast, it also shared that 15% of salaried positions or about 4% of total headcount will be laid off.
At its 2022 Financial Analyst Day late yesterday, AMD (AMD) shared it will re-align its reporting segments to Data Center, Embedded, Client (including the desktop and PC notebook business), and Gaming. The company also announced expanded multi-generational CPU core, graphics, and adaptive computing architecture roadmaps and revealed an expanded portfolio of high-performance, next-generation CPUs, accelerators, data processing units (DPUs), and adaptive computing products optimized for multiple workloads.
Taiwan Semiconductor (TSM) reported its consolidated May revenue rose 7.6% MoM and 65.3% YoY to NT$185.71 billion.
Acer (ACEYY) reported May revenues of NT$22.18 billion, down 10.6% YoY but up 15.4% MoM. The company’s gaming line revenue grew 23.0% MoM while its Chromebook business revenue soared 174.5% MoM.
IPOs
No new IPOs are expected to start trading this week. Readers looking to dig more into the upcoming IPO calendar should visit Nasdaq’s Latest & Upcoming IPOs page.
After Today’s Market Close
We made it through another week, and after today’s close, there are no companies expected to report their quarterly results. Those looking for more on which companies are reporting when, head on over to Nasdaq’s Earnings Calendar.
On the Horizon
Monday, June 13
- UK: Construction Output, Industrial Production, Manufacturing Production – April
Tuesday, June 14
- Japan: Industrial Production & Capacity Utilization – April
- UK: Average Earnings and Employment Change – April
- Germany: CPI – May
- Germany: Zew Economic Sentiment Index – June
- US: NFIB Small Business Optimism Index – May
- US: Producer Price Index – May
Wednesday, June 15
- Japan: Core Machinery Orders – April
- China: Industrial Production, Retail Sales – May
- Eurozone: Industrial Production – April
- US: Weekly MBA Mortgage Applications
- US: Retail Sales – May
- US: NAHB Housing Market. Index – June
- US: Weekly EIA Crude Oil Inventories
- US: FOMC Meeting Decision
Thursday, June 16
- UK: Car Registrations – May
- Eurozone: Wages & Labor Cost Index – 1Q 2022
- UK: Bank of England Interest Rate Decision
- US: Weekly Initial & Continuing Jobless Claims
- US: Housing Starts & Building Permits – May
- US: Philly Fed Manufacturing Index – June
- US: Weekly EIA Natural Gas Inventories
Friday, June 17
- Eurozone: Consumer Price Index – May
Thought for the Day
“I tried every diet in the book. I tried some that weren’t in the book. I tried eating the book. It tasted better than most of the diets.” ~ Dolly Parton
Disclosures
- Apple (AAPL), Microsoft) are constituents of the Tematica Research Thematic Dividend All-Stars Index
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