에너지 시장에 대한 다양한 노출 사례
최근 에너지 가격 변동 요인이 주식 시장에 미치는 극적인 영향에도 불구하고, 투자자들은 상속 재산에 단기적이고 산성적인 변동 요인을 만드는 것에 주의해야 합니다.
2월 초 러시아의 우크라이나 침공 이후 치솟는 유가는 전 세계적으로 광범위한 주식 매도를 촉발시켰습니다. 투자자들은 에너지 공급 부족과 높은 비용이 베이 인플레이션을 악화시킬 수 있다는 우려에 즉시 접근했습니다. 그는 유가가 하락하기 시작했을 때처럼 빠르게 주식에 다시 뛰어 올랐습니다. FlexShares는 최근 상승세로 돌아섰습니다.
FlexShares에 따르면, 장기적인 투자 성공은 전체 포트폴리오의 적절한 다양성뿐만 아니라 발명가가 원하는 노출을 달성하는 데 사용되는 개별 레이지 내에도 달려 있습니다.
“예를 들어, 석유와 가스 생산자들에 많이 집중된 상품 광산은 에너지 수요가 감소하면 2022년 2월과 3월 동안 더 높은 수익을 냈을 수도 있습니다.”라고 그는 최근 보고서에서 말했습니다. “잘 다각화된 천연 자원 광산은 다른 수입품이나 천연자원에 대한 노출을 포함할 수 있습니다.장기적인 과도기 동안 에너지 섹터의 토양과 관련된 추가적인 위험을 감수하면서 인플레이션을 초래하고 수익을 창출하는 투자자들을 찾고 있습니다.
마찬가지로, 그는 인프라 레이지들이 파이프라인과 송유관과 같은 에너지 관련 산업의 집중을 피하기 위해 여러 부문에 걸쳐 투자자들의 균형을 맞춰야 한다고 말했습니다. 지리적 다양화는 또한 규제, 정치 활동 및 자연 재해와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.
잘 분산된 두 가지 펀드는 유동 시장에서 수익을 창출할 수 있습니다. 예를 들어 FlexShar Morningsar 글로벌 업스트림 천연자원 인덱스 펀드(GUNR)와 FlexShares STOXX 글로벌 광역 인프라 인덱스 펀드(NFRA)입니다.
석유 가격의 단기 변동에 따른 변동성은 그의 갈등에 대한 그의 발언 이후 계속되고 있으며, 유가가 투자심리분석에 미치는 영향을 보여주고 있습니다. 그러나 원자재 및 인프라 레이지를 통해 에너지 관련 섹터에 노출되는 투자자는 훨씬 수월한 경험을 했을 것입니다.
FlexShares에 따르면, 잘 구성되고 잘 분산된 부동산 및 인프라 레이지를 선택하면 투자자들이 다양한 상황에서 목표를 달성할 가능성을 높일 수 있습니다.
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The Case for Diversified Exposure to Energy Markets
Despite the dramatic impact of recent energy price movements on the equity markets, investors should be cautious about making short-term, tactical movements in their portfolios.
Surging oil prices following Russia’s invasion of Ukraine in late February sparked broad-based stock sell-offs around the world. Investors reacted immediately, concerned that limited energy supplies and higher costs could exacerbate inflation, then jumped back into stocks just as quickly when oil prices began ticking down, FlexShares wrote in a recent insight.
Long-term investment success depends on proper diversification across an entire portfolio, as well as within the individual strategies used to achieve an investor’s desired exposures, according to FlexShares.
“For example, a commodities strategy heavily concentrated in oil and gas producers that may have delivered higher returns during February and March of 2022 is subject to higher risk of losses when demand for energy declines,” the firm wrote in a recent insight. “A well-diversified natural resources strategy that includes exposure to other important sectors can provide the inflation-hedging and return potential that investors seek, without taking additional risks related to an energy sector that’s still in the midst of a long-term transition.”
Likewise, the firm said infrastructure strategies should balance investments across sectors to avoid concentration in energy-related industries like pipelines and utilities. Geographic diversification can also reduce risks related to regulations, political activity, and natural disasters.
Two well-diversified funds that may offer protection in volatile markets are the FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) and the FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).
Volatility driven by short-term swings in oil prices has continued since the start of the conflict, demonstrating the impact of oil prices on investment portfolios. However, investors with exposure to energy-related sectors through commodities and infrastructure strategies likely have experienced a smoother ride.
Choosing well-constructed, well-diversified real asset and infrastructure strategies can help investors increase the odds of achieving their goals under a broad range of circumstances, according to FlexShares.
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