Stocks Settle Lower as Tech Shares Selloff
금요일에 퇴각 된 주식 지수는 기술 주식의 약점으로 무게를 측정했습니다. Marvell Technology
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8 월 MNI 시카고 PMI 이후의 주식은 예상보다 더 많이 떨어졌고 미시간 대학교의 미국 8 월 소비자 감정 지수가 예기치 않게 수정 된 이후. 또한,
주식의 긍정적 인 측면에서, 미국 소비자 수요는 7 월 개인 지출이 4 개월 만에 가장 많이 증가한 후에도 탄력적입니다. 또한 미시간 대학의 인플레이션 기대는 유엔이었습니다
미국 7 월 개인 지출은 +0.5% m/m, 4 개월 만에 가장 많이 예상되는 것으로 상승했습니다. 7 월 개인 소득은 예상대로 +0.4% m/m 상승했습니다.
연준의 우선 인플레이션 게이지 인 미국 7 월 핵심 PCE 가격 지수는 6 월에 +2.8% y/y에서 +2.9% y/y의 5 개월 최고치로, 예상대로, 연준의 2% 인플레이션 목표보다 훨씬 높았습니다.
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미국 Aug Mni Chicago PMI는 46.0의 기대보다 약한 -5.6에서 41.5로 떨어졌습니다.
미시간 대학교의 8 월 미국 소비자 감정 지수는 58.6에서 변화가없는 기대보다 약한 -0.4에서 58.2로 낮아졌습니다.
미시간 대학교 8 월 1 일 인플레이션 기대치는 예기치 않게 -0.1에서 4.8%로 약간 낮아졌으며, 상향 개정의 기대보다 5.0%로 약합니다. 8 월 5-10 년 팽창
목요일 늦게, 연준 크리스토퍼 월러 (Christopher Waller) 주지사는 9 월 FOMC 회의에서 25-bp 삭감을지지하고 향후 3-6 개월 동안 추가 요금 삭감을 기대한다고 밝혔다. 그는 말했다.
샌프란시스코 연준 Mary Daly 대통령은 곧 금리를 낮추는 것에 개방되어 있다고 신호를 보냈다. 그녀는 그 관세 관련을 덧붙였다
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관세와 관련하여, 트럼프 대통령은 월요일에 다른 국가의 디지털 서비스에 대한 보복에 대한 고급 기술 및 반도체에 대한 새로운 관세와 수출 제한을 부과하겠다고 위협했다.
최근의 다른 관세 뉴스에서, 8 월 13 일 트럼프 대통령은 11 월까지 90 일 동안 중국과의 관세 휴전을 연장했다. 8 월 6 일, 트럼프 대통령은 미국 수입에 대한 관세를 두 배로 늘릴 것이라고 발표했다.
연방 기금 선물 가격은 9 월 16-17 일 차기 FOMC 회의에서 -25 BP 요율 88%로 인하 할 가능성을 할인하고 있습니다. 시장은 2 초 -25 bp의 55%의 기회를 할인하고 있습니다.
Bloomberg Inte에 따르면 Q2의 S & P 500 수입은 Q2의 S & P 500 수입이 +9.1% y/y 상승하여 +2.8% y/y의 사전 계절 기대보다 훨씬 우수하고 4 년 만에 가장 우수합니다.
금요일 해외 주식 시장은 혼합되었습니다. Euro Stoxx 50은 2 주 최저치로 떨어지고 -0.83%로 폐쇄되었습니다. 중국의 상하이 복합재는 +0.37%를 닫았습니다. 일본의 Nikkei Stock 225 폐쇄 –
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이자율
9 월 10 일 T-Notes (ZNU5) 금요일은 -2.5 진드기를 폐쇄했으며 10 년 T- 노트 수익률은 +2.4 bp로 4.227%로 상승했습니다.
SEP T-NOTES는 금요일 미국 7 월 핵심 PCE 가격 지수 이후 연준의 우선 인플레이션 게이지가 5 개월 높이의 +2.9% y/y로 상승한 손실을 기록했다. T-Notes는 또한 이월 압력이 있습니다
크리스토퍼 월러 (Christopher Waller) 연준 주지사가 9 월 FOMC 회의에서 25 BP 요율을지지하고 다음 3-6 월에 대한 추가 요금 인하를 예상 한 후 T- 노트의 손실은 제한되었습니다.
금요일 유럽 정부 채권 수익률이 높아졌습니다. 10 년 독일 번드 수확량은 +2.9 bp로 2.724%로 상승했습니다. 10 년 영국 금박 수율은 +2.2 bp로 4.722%로 상승했습니다.
ECB의 7 월 1 일 CPI 기대는 6 월에서 +2.6%로 변경되지 않았으며 이는 예상 +2.5%보다 강합니다. ECB 7 월 3 년 CPI 기대치가 예기치 않게 +2.5%로 상승했고, 더 강해졌습니다.
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독일의 8 월 실업률은 예기치 않게 -9,000으로 떨어졌으며 +10,000의 기대보다 더 강한 노동 시장을 보여 주었다.
독일 7 월 소매 매출은 -1.5% m/m로 감소하여 변화가없는 기대보다 약하고 거의 2 년 동안 가장 큰 감소.
독일 Aug CPI (EU 조화) 상승 +2.1% y/y, +2.0% y/y의 기대보다 강합니다.
스왑은 9 월 11 일 정책 회의에서 ECB가 -25 bp rate 삭감에 대해 2%의 기회를 할인하고 있습니다.
미국 주식 이동자
Chipmakers는 금요일에 Marvell Technology (MRVL)가 -18% 급락하여 NASDAQ 100의 패자를 1 Q2 데이터 센터 수익을 149 억 달러로 1 달러로보고 한 후 이끌었습니다.
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Dell Technologies (Dell)는 S & P 500에서 패자를 이끌 기 위해 -8% 이상을 폐쇄했으며, 컴퓨터 하드웨어 제조업체는 Q2 운영 수입이 2,28 억 달러의 합의보다 낮아진 후 낮습니다.
Ulta Beauty (ULTA)는 소비자의 잠재적 인 하락에 대해 경고 한 후 예상 Q2보다 나은 순 매출을보고 했음에도 불구하고 -7% 이상 감소했습니다.
Caterpillar (CAT)는 올해 예상되는 관세의 헤드 윈드에 직면 한 경고 후 Dow Jones Industrials에서 패자를 이끌 기 위해 -3% 이상을 폐쇄했습니다.
Dollar General (DG)은 Q3 및 W의 판매, 일반 및 행정 (SG & A) 비용에 “더 많은 압력”이 예상 된 후 예상 Q2 EPS보다 더 나은보고에도 불구하고 -2% 이상 마감했습니다.
Cryptocurrency 노출 주식은 금요일 비트 코인 가격 (^BTCUSD)이 7 주 최저치로 -3% 이상 하락한 후 금요일 하락했습니다. 결과적으로 Galaxy Digital (Glxy)은 -4%이상 마감하고 Coinbase Globa
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Autodesk (ADSK)
Ambarella (AMBA)는 Q2 조정 EPS가 15 센트의 EPS를보고 한 후 +16% 이상 마감되었으며, 6 센트의 합의보다 훨씬 높았으며 5 월 예측에서 2026 년 매출 성장 추정치를 31% -35%로 올렸습니다.
Affirm Holdings (AFRM)는 8 억 8,600 만 달러의 8 억 8,660 만 달러를보고 한 후 +10% 이상 마감했다.
Sentinelone (S)은 2026 년 매출을 이전 예측에서 1 억 9,960 만 달러에서 10 억 달러에 이르는 10 억 달러로 증가한 후 +6% 이상 마감했다.
PepsiCo가 회사의 지분을 약 11%로 늘린 후 CELSIUS Holdings (CELH)는 +5% 이상 마감하고 CELS에서 봉사 할 추가 이사를 지명 할 것입니다.
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금요일에 얻은 관리 의료 주식. Molina Healthcare (MOH)는 +3%이상을 폐쇄했으며 Elv (Elevance Health)와 Centene (CNC)은 +2%이상 마감했습니다. 또한 UnitedHealth Group (UNH) Clo
수입 보고서 (9/2/2025)
Academy Sports & Outdoors Inc (ASO), Healthequity Inc (HQY), Signet Jewelers Ltd (SIG), Zscaler Inc (ZS).
발행일 기준으로 리치 애스플런드는 이 기사에서 언급된 어떤 증권에도 직간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않았습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 오로지 정보 제공을 위한 것입니다. 자세한 내용은 여기에서 Barchart 공개 정책을 확인하시기 바랍니다.
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The S&P 500 Index ($SPX) (SPY) on Friday closed down by -0.64%, the Dow Jones Industrials Index ($DOWI) (DIA) closed down by -0.20%, and the Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) closed down by -1.22%. September E-mini S&P futures (ESU25) fell -0.68%, and September E-mini Nasdaq futures (NQU25) fell -1.31%.
Stock indexes retreated on Friday, weighed down by weakness in technology stocks. Marvell Technology tumbled more than -18% to lead semiconductor stocks lower after reporting that Q2 data center revenue missed estimates. Also, Dell Technologies fell more than -8% to lead computer hardware stocks lower after reporting tighter profit margins on AI servers.
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Stocks added to their losses after the August MNI Chicago PMI fell more than expected and after the University of Michigan’s US August consumer sentiment index was unexpectedly revised lower. Also, inflation pressures remain sticky after the US July core PCE price index, the Fed’s preferred inflation gauge, rose by the most in five months.
On the positive side for stocks, US consumer demand remains resilient after July personal spending rose by the most in four months. Also, the University of Michigan’s inflation expectations were unexpectedly revised lower. In addition, dovish comments from Fed Governor Waller and San Francisco Fed President Daly were bullish for stocks as they signaled their support for Fed rate cuts.
US July personal spending rose +0.5% m/m, the most in four months, and right on expectations. July personal income rose +0.4% m/m, right on expectations.
The US July core PCE price index, the Fed’s preferred inflation gauge, rose to a 5-month high of +2.9% y/y from +2.8% y/y in June, right on expectations but well above the Fed’s 2% inflation target.
The US Aug MNI Chicago PMI fell -5.6 to 41.5, weaker than expectations of 46.0.
The University of Michigan’s Aug US consumer sentiment index was revised lower by -0.4 to 58.2, weaker than expectations of no change at 58.6.
The University of Michigan Aug 1-year inflation expectations were unexpectedly revised slightly lower by -0.1 to 4.8%, weaker than expectations of an upward revision to 5.0%. The Aug 5-10 year inflation expectations were revised lower by -0.4 to 3.5% from the previously reported 3.9%.
Late Thursday, Fed Governor Christopher Waller stated that he supports a 25-bp rate cut at the September FOMC meeting and anticipates additional rate cuts over the next three to six months. He said, “With underlying inflation close to 2%, market-based measures of longer-term inflation expectations firmly anchored, and the chances of an undesirable weakening in the labor market increased, proper risk management means the FOMC should be cutting the policy rate now.”
San Francisco Fed President Mary Daly signaled she’s open to lower interest rates soon, saying, “It will soon be time to recalibrate policy to better match our economy.” She added that tariff-related price increases “will be a one-off” and it “will take time before we know that for certain, but we can’t wait for perfect certainty without risking harm to the labor market.”
Regarding tariffs, President Trump on Monday threatened to impose new tariffs and export restrictions on advanced technology and semiconductors in retaliation against other nations’ digital services taxes that hit American companies. Last week, Mr. Trump widened steel and aluminum tariffs to include more than 400 consumer items that contain the metals, such as motorcycles, auto parts, furniture components, and tableware. The change went into effect last Monday and did not exclude goods already in transit.
In other recent tariff news, Mr. Trump on August 13 extended the tariff truce with China for another 90 days until November. On August 6, Mr. Trump announced that he will double tariffs on US imports from India to 50% from the current 25% tariff, due to India’s purchases of Russian oil. According to Bloomberg Economics, the average US tariff will rise to 15.2% if rates are implemented as announced, up from 13.3% earlier, and significantly higher than the 2.3% in 2024 before the tariffs were announced.
Federal funds futures prices are discounting the chances for a -25 bp rate cut at 88% at the next FOMC meeting on September 16-17. The markets are discounting the chances at 55% for a second -25 bp rate cut at the following meeting on October 28-29.
Earnings reports indicate that S&P 500 earnings for Q2 are on track to rise +9.1% y/y, much better than the pre-season expectations of +2.8% y/y and the most in four years, according to Bloomberg Intelligence. With Q2 earnings season winding down, over 95% of S&P 500 firms having reported Q2 earnings, about 82% of companies exceeded profit estimates.
Overseas stock markets on Friday settled mixed. The Euro Stoxx 50 fell to a 2-week low and closed down -0.83%. China’s Shanghai Composite closed up +0.37%. Japan’s Nikkei Stock 225 closed down -0.26.
Interest Rates
September 10-year T-notes (ZNU5) Friday closed down -2.5 ticks, and the 10-year T-note yield rose +2.4 bp to 4.227%.
Sep T-notes posted modest losses on Friday after the US July core PCE price index, the Fed’s preferred inflation gauge, rose to a 5-month high of +2.9% y/y. T-notes also have carryover pressure from weakness in 10-year German bunds after the German Aug CPI rose more than expected.
Losses in T-notes were limited after Fed Governor Christopher Waller said he supports a 25 bp rate cut at the September FOMC meeting and anticipates additional rate cuts over the next three to six months. Also, the University of Michigan’s Aug inflation expectations were revised lower, a dovish factor for Fed policy.
European government bond yields on Friday moved higher. The 10-year German bund yield rose +2.9 bp to 2.724%. 10-year UK gilt yield rose +2.2 bp to 4.722%.
The ECB’s July 1-year CPI expectations remained unchanged from June at +2.6%, which is stronger than the expected +2.5%. The ECB Jul 3-year CPI expectations unexpectedly climbed to +2.5%, stronger than expectations of no change at +2.4%.
German Aug unemployment unexpectedly fell by -9,000, showing a stronger labor market than expectations of +10,000.
German Jul retail sales fell -1.5% m/m, weaker than expectations of no change and the biggest decline in almost two years.
German Aug CPI (EU harmonized) rose +2.1% y/y, stronger than expectations of +2.0% y/y.
Swaps are discounting the chances at 2% for a -25 bp rate cut by the ECB at the September 11 policy meeting.
US Stock Movers
Chipmakers sold off on Friday, led by an -18% plunge in Marvell Technology (MRVL) to lead losers in the Nasdaq 100 after it reported Q2 data center revenue of $1.49 billion, below the consensus of $1.52 billion. Also, Lam Research (LRCX) closed down more than -4%, and Broadcom (AVGO), Nvidia (NVDA), and Advanced Micro Devices (AMD) closed down more than -3%. In addition, ARM Holdings Plc (ARM), ASML Holding NV (ASML), Applied Materials (AMAT), KLA Corp (KLAC), Intel (INTC), ON Semiconductor Corp (ON), and Micron Technology (MU) all closed down by more than 2%.
Dell Technologies (DELL) closed down more than -8% to lead losers in the S&P 500, and makers of computer hardware are lower after reporting Q2 operating income of $2.28 billion, below the consensus of $2.30 billion. Also, Super Micro Computer (SMCI) closed down more than -5% and Hewlett Packard Enterprise (HPE) closed down more than -2%.
Ulta Beauty (ULTA) closed down more than -7% despite reporting better-than-expected Q2 net sales after it warned of a potential pullback by consumers.
Caterpillar (CAT) closed down more than -3% to lead losers in the Dow Jones Industrials after warning that it faces a larger-than-anticipated tariff headwind of as much as $1.8 billion this year.
Dollar General (DG) closed down more than -2% despite reporting better-than-expected Q2 EPS after it said it expects “more pressure” in selling, general, and administrative (SG&A) expenses in Q3 and warned of tougher gross margin comparison in Q4.
Cryptocurrency-exposed stocks fell Friday after the price of Bitcoin (^BTCUSD) dropped more than -3% to a 7-week low. As a result, Galaxy Digital (GLXY) closed down more than -4%, and Coinbase Global (COIN) and Strategy (MSTR) closed down more than -1%.
Autodesk (ADSK) closed up more than +9% to lead gainers in the S&P 500 and Nasdaq 100 after reporting Q2 net revenue of $1.76 billion, better than the consensus of $1.72 billion, and forecasting Q3 revenue of $180 billion-$1.81 billion, stronger than the consensus of $1.77 billion.
Ambarella (AMBA) closed up more than +16% after reporting Q2 adjusted EPS of 15 cents, well above the consensus of 6 cents, and raising its 2026 revenue growth estimate to 31%-35% from a May forecast of +19%-25%.
Affirm Holdings (AFRM) closed up more than +10% after reporting Q4 revenue of $876.4 million, well above the consensus of $838.6 million.
SentinelOne (S) closed up more than +6% after raising its 2026 revenue forecast to $998 million-$1 billion from a previous forecast of $996 million-$1 billion.
Celsius Holdings (CELH) closed up more than +5% after PepsiCo increased its stake in the company to approximately 11% on an as-converted basis and will nominate an additional director to serve on Celsius Holdings’ board of directors.
Managed healthcare stocks gained on Friday. Molina Healthcare (MOH) closed up more than +3%, and Elevance Health (ELV) and Centene (CNC) closed up more than +2%. Also, UnitedHealth Group (UNH) closed up more than +2% to lead gainers in the Dow Jones Industrials. In addition, Humana (HUM) and CVS Health (CVS) closed up more than +1%.
Earnings Reports(9/2/2025)
Academy Sports & Outdoors Inc (ASO), HealthEquity Inc (HQY), Signet Jewelers Ltd (SIG), Zscaler Inc (ZS).
On the date of publication, Rich Asplund did not have (either directly or indirectly) positions in any of the securities mentioned in this article. All information and data in this article is solely for informational purposes. For more information please view the Barchart Disclosure Policy here.
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