Q2 수익 시즌 스코어 카드 분석

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Analyzing the Q2 Earnings Season Scorecard

참고 : 다음은 이번 주 수익 동향 보고서에서 발췌 한 것입니다. 현재 및 다음 Perio에 대한 자세한 역사적 실제 및 추정치가 포함 된 전체 보고서에 액세스 할 수 있습니다.

주요 내용은 다음과 같습니다.

전반적인 수입 사진은 여전히 강력하고 꾸준히 향상되고 있습니다. 우리는 현재 및 다가오는 기간에 대한 기대치와 함께 Q2 추정치를이기는 회사의 평균 비율이

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이미 2 분기 결과를보고 한 472 S & P 500 대 기업의 경우, 총 수입은 작년 같은 기간보다 +5.7% 높은 매출로 +11.2% 증가했으며 80.3%는 EPS 추정치를 이겼으며 78.8%는 78.8% 증가했습니다.

EPS와 수익 추정치를이기는이 472 개의 인덱스 멤버의 비율은이 회사 그룹의 역사적 평균보다 높습니다. Q2 EPS는 80.3%의 비율을 기록합니다

전년 대비 성장 측면에서 5 개 부문은 2 분기에 소매 (+13.1%), 금융 (+14.0%), 항공 우주 (+26.6%), 기술 (+20.7%) 및 소비자 재량에 따라 두 자리 수익 성장을 즐길 것으로 예상됩니다.

호의적 인 추정 개정은 최근 몇 주 동안 지속적으로 플래그를 지니고 있기 때문에 개정 추세는 계속 유리한 것으로 유지되고 있습니다. 우리는 이것을 현재 기간 (2025 Q3)에 대한 추정치에서 본다.

2025 Q3의 경우, +5.5% 매출 이득에서 +4.8%의 수입 증가에 대한 기대입니다. 아래 차트는 최근 몇 주 동안 Q3 수익 성장 기대치가 어떻게 발전했는지 보여줍니다.

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이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

이번 달 3 분기가 시작된 이래로 금융, 기술, 에너지, 소매 및 기타를 포함한 16 개의 Zacks 부문 중 5 개에 대해 추정치가 약간 증가했습니다.

부정적인 측면에서, Q3 추정치는 나머지 11 개의 Zacks 부문에 대한 압력을 받고 있으며 의료, 기본 재료, 건축, 운송 및 운송 및 운송에 대한 추정치가 상당히 감소합니다.

기술 부문의 경우, Q3 수입은 작년 같은 기간보다 +11.7% 높은 매출로 +10.8% 증가 할 것으로 예상됩니다. 아래 차트는 부문의 Q3 Q3 수익 성장 기대치가 EV를 갖는 방법을 보여줍니다.

이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

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메타 플랫폼 Meta, Alphabet Googl 등과 같은 기술 플레이어의 Q3 추정치를 볼 수 있습니다.

7 월 30 일에 2 분기 결과를보고 한 Meta는 현재 3 분기에 주당 6.69 달러를 가져올 것으로 예상됩니다. 메타에 대한 추정치는 현재 $ 6.69 EPS EST와 함께 꾸준한 상승 추세에 있습니다.

이 긍정적 인 수정 추세는 JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs 및 금융 부문과 같은 대형 은행 및 중개인에게 더욱 유명합니다.

472 개의 회사의 실제 S & P 500 회원 결과에 대한 추정치를 획득 한 수익 큰 PictureCombing 총 472 개의 수입은 동일한 PER에서 +12.1% 증가합니다.

아래 차트는 이전 4 개 기간에 달성 된 것과 다음 3 분기 동안 현재 예상되는 것과 관련하여 2025 Q2에 대한 기대치를 보여줍니다.

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이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

아래 차트는 매년 S & P 500 지수의 전체 수익 사진을 보여줍니다.

이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

우리는 앞서 언급 한 유리한 개정 추세에 기뻐하며, 4 월 최저점에서 시장의 반등을 검증합니다. Q2 결과의 긍정적 인 실행이 주어지면 의미가 있습니다.

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이 기사는 원래 잭스 인베스트먼트 리서치(zacks.com )에 게재되었습니다.

Jacks 투자 리서치입니다.

Note: The following is an excerpt from this week’s Earnings Trends report. You can access the full report that contains detailed historical actual and estimates for the current and following periods, please click here>>>

Here are the key points:

  • The overall earnings picture remains strong and steadily improving. We saw an above-average proportion of companies beat Q2 estimates, with expectations for the current and upcoming periods also increasing.

 

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  • For the 472 S&P 500 companies that have already reported Q2 results, total earnings are up +11.2% from the same period last year on +5.7% higher revenues, with 80.3% beating EPS estimates and 78.8% beating revenue estimates.

 

  • The proportion of these 472 index members beating EPS and revenue estimates is tracking notably above the historical average for this group of companies. The Q2 EPS beats percentage of 80.3% compares to the 20-quarter average of 77.8%, while the comparison on the revenues side is 78.8% vs. 70.8%.

 

  • In terms of year-over-year growth, five sectors are expected to enjoy double-digit earnings growth in Q2: Retail (+13.1%), Finance (+14.0%), Aerospace (+26.6%), Tech (+20.7%), and Consumer Discretionary (+135.2%). On the negative side, six sectors are expected to earn less in Q2 relative to the year-earlier period, with double-digit declines at the Energy (-16.8%), Construction (-11.1%), and Autos (-23.3%) sectors. 

 

A Favorable Estimate Revisions Trend

The revisions trend continues to remain favorable, as we have consistently been flagging in recent weeks. We see this in estimates for the current period (2025 Q3) as well as for the last quarter of the year.

For 2025 Q3, the expectation is for earnings growth of +4.8% on +5.5% revenue gains. The chart below shows how Q3 earnings growth expectations have evolved in recent weeks.

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Image Source: Zacks Investment Research

Since the start of Q3 this month, estimates have modestly increased for five of the 16 Zacks sectors, including Finance, Tech, Energy, Retail, and others.

On the negative side, Q3 estimates remain under pressure for the remaining 11 Zacks sectors, with significant declines to estimates for the Medical, Basic Materials, Construction, Transportation, and other sectors.

For the Tech sector, Q3 earnings are expected to be up +10.8% from the same period last year on +11.7% higher revenues. The chart below shows how the sector’s Q3 earnings growth expectations have evolved over the last couple of months.


Image Source: Zacks Investment Research

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You can look at Q3 estimates for Tech players like Meta Platforms META, Alphabet GOOGL, and others.

Meta, which reported Q2 results on July 30th, is currently expected to bring in $6.69 per share in earnings in Q3. Estimates for Meta have been on a steady upward trend, with the current $6.69 EPS estimate increasing by 14.4% over the past month and 17.4% over the past two months. Alphabet, which reported Q2 results on July 23rd, is expected to earn $2.32 per share in Q3, with the estimate up +5.9% over the past month and +7.4% over the past two months.

This positive revisions trend is even more notable for the big banks and brokers like JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, and others in the Finance sector.

The Earnings Big Picture

Combining the estimates for the still-to-come S&P 500 member results with actuals from the 472 companies, total Q2 earnings are on track to increase by +12.1% from the same period last year on +6.0% higher revenues.

The chart below shows expectations for 2025 Q2 in terms of what was achieved in the preceding four periods and what is currently expected for the next three quarters.

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Image Source: Zacks Investment Research

The chart below shows the overall earnings picture for the S&P 500 index on an annual basis.


Image Source: Zacks Investment Research

We have been pleasantly surprised by the aforementioned favorable revisions trend, which validates the market’s rebound from the April lows. Given the positive run of Q2 results, it will make sense for this trend to remain in place over the coming weeks as we go through this reporting cycle.

#1 Semiconductor Stock to Buy (Not NVDA)

The incredible demand for data is fueling the market’s next digital gold rush. As data centers continue to be built and constantly upgraded, the companies that provide the hardware for these behemoths will become the NVIDIAs of tomorrow.

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One under-the-radar chipmaker is uniquely positioned to take advantage of the next growth stage of this market. It specializes in semiconductor products that titans like NVIDIA don’t build. It’s just beginning to enter the spotlight, which is exactly where you want to be.

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This article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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