[NYT]Pork Industry Grapples With Whiplash of Shifting Regulations
올 봄 대법원이 작은 임신용 펜으로 기른 돼지로 만든 특정 돼지고기 제품의 판매를 금지하는 캘리포니아 법을 확정한 날, 텍사스 해밀턴에 있는 피더슨 본사에서 전화벨이 울리고 있었습니다.
캘리포니아의 식료품점과 식당들은 7월 1일 마감 시한까지 새로운 주 기준에 부합하는 베이컨과 돼지고기 갈비살의 공급을 줄 세우기 위해 필사적이었습니다. 피더슨의 제품들이 비용을 채웠고, 이 회사는 미국 돼지고기의 약 15%를 소비하는 캘리포니아로 보내는 것을 돕게 되어 기뻤습니다.
“우리는 좋은 한 해를 보낼 예정이었습니다.”라고 피더슨의 부사장인 닐 더들리가 말했습니다. “우리는 예산에 그것을 넣고 있었습니다. 우리는 우리가 성장하도록 압력을 가하려고 했지만, 추가 수입이 그 성장에 도움이 될 것입니다.”
하지만 몇 주 후, 캘리포니아 규제 당국이 발의안 12호로 알려진 이 법의 시행을 내년 초로 미루면서, 식료품점과 식당들이 이미 산 돼지고기를 다 써버릴 수 있게 되면서, 이러한 새로운 주문들 중 일부는 취소되었습니다
최근 몇 달간 변화하는 법과 규제 환경에 대해 중서부의 양돈농가와 주요 돼지고기 가공업체, 캘리포니아 기업들이 반응하면서 정상적으로 질서가 유지되고 있는 돼지고기 산업은 격변에 빠졌습니다. 만약 의회가 캘리포니아 법을 사실상 무효화하는 법안을 통과시킨다면 더 큰 혼란이 올 수 있습니다.
캘리포니아 소노마 카운티에서 4개의 식료품점을 운영하고 있으며 새로운 주 요구사항을 충족하는 돼지고기 제품을 판매하고 있는 올리버 마켓의 육류 및 해산물 코디네이터 토드 데이비스는 “여기 탁한 물이 너무 많습니다.”라고 말했습니다.
데이비스 씨는 “7월 1일부로 규정을 준수해야 하지만, 저는 주정부가 법 집행 쪽에 어떤 이빨도 가지고 있지 않다고 생각합니다.”라고 말을 이어갔습니다. 그는 “기업들은 이를 최대한 심각하게 받아들이지 않고 있으며, 언젠가는 주정부가 이 중 하나를 본보기로 삼게 될 것”이라며 이를 위해 막대한 벌금이 부과될 수 있다고 말했습니다.
아이오와 주립 대학의 가축 신고 추정에 따르면, 이미 농부들은 사료비가 높은 상태에서 가을 이후 침체된 돼지 가격에 직면해 있으며, 이로 인해 아이오와 주에서는 올해 대부분의 기간 동안 돼지 한 마리당 평균 30달러에서 50달러의 손실이 발생했습니다. 세인트루이스 연방준비은행의 자료에 따르면 전국 식료품점에서 베이컨 1파운드의 가격은 평균 6.20달러로 지난 가을의 7.60달러에서 하락했습니다. 루이스.
전국적으로 돼지고기 가격은 사료비부터 중국의 수요, 그리고 상품시장의 변화 분위기에 이르기까지 모든 것에 영향을 받고 있지만, 일부 소매업자들은 캘리포니아의 더 엄격한 기준을 충족시키기 위해 더 높은 가격을 돼지 농부들에게 전가하기 위해 이미 캘리포니아의 가격을 인상하고 있습니다. 다른 농부들이 그 주에서 팔지 않기로 선택하면서, 공급 부족은 또한 베이컨과 돼지고기 갈비의 가격을 상승시킬 수 있습니다.
양돈업자들은 캘리포니아를 위해 변화를 주는 것은 비용이 많이 든다고 말합니다. 그의 파트너들과 함께, 매년 약 20만 마리의 돼지를 판매하는 아이오와주의 4세대 농부인 드와이트 모글러는 2022년에 870만 달러를 들여 새로운 시설을 짓고 새로운 기준에 맞게 기존 시설을 수정했습니다. 한 포장 회사는 돼지들에 대해 시장 가격보다 약간의 프리미엄을 지불하지만, 그는 거래에 대한 자세한 설명을 거부했습니다. 하지만 모글러 씨는 지출을 회수하는 데 10년이 걸릴 것으로 추산하고 있습니다.
다른 농부들은 돼지를 기르는 방식을 단순히 바꾸지 않을 것이라고 말합니다.
아이오와주 동부 윈스롭 인근에서 가족과 함께 돼지를 키우고 있는 트리시 쿡 아이오와 돼지고기생산자협회 회장은 “양돈업계에서 손해를 보고 있다”고 말했습니다. “투자 회수가 명확하지 않은 대규모 자본 지출을 한다는 생각은 비즈니스적으로 타당하지 않습니다. 그 돼지들이 어떤 프리미엄을 받을지는 알 수 없습니다.”
캘리포니아의 경우, 소비자들이 베이컨과 돼지고기 갈비살을 충분히 먹을 수 있을지, 그리고 가격이 얼마인지에 대한 질문도 여전히 불분명합니다.
기한 연장을 추진한 캘리포니아 식료품점협회의 로널드 퐁 회장은 상점들이 이미 산 제품으로 노동절을 넘길 수 있었다고 말했습니다. 그러나 퐁씨는 곧 “우리는 약간의 부족과 가격 인상에 직면하게 될 것”이라고 말했습니다
올리버 마켓의 데이비스 씨는 캘리포니아 기준을 초과하는 생산업체인 니먼 랜치에서 이미 돼지고기를 구입했지만, 고객들에게 항상 보다 저렴한 돼지고기 옵션을 제공해 왔다고 말했습니다. 타이슨이 소유한 브랜드인 오픈프레리 내추럴 미트의 새로운 주 기준에 부합하는 저렴한 돼지고기 가격은 올리버가 1파운드에서 1달러 50센트가 더 들고 데이비스 씨는 이를 고객들에게 전하고 있다고 그는 말했습니다.
“닭고기와 돼지고기는 특히 쇠고기 가격과 비교했을 때 여전히 매우 저렴한 옵션입니다.”라고 데이비스 씨는 말했습니다. “따라서 소비자들의 반발은 거의 없었습니다.”
유권자들이 5년 전 발의안 12호를 통과시켰을 때, 캘리포니아에서 판매되는 송아지, 사육 돼지, 알을 낳는 암탉은 이동의 자유를 허용하는 시스템에 사육되어야 한다는 것은 산업용 육류 생산업체들에게 큰 타격이었습니다. 이 규칙에 의하면, 돼지들은 한 마리당 최소 24평방피트를 제공하는 공간에 있는 씨를 뿌리기 위해 태어나야 합니다. 캘리포니아는 자체 돼지를 거의 생산하지 않지만, 이 새로운 규정은 다른 주에서 사육되는 돼지들에게도 적용됩니다.
이 법은 2022년에 시행될 예정이었지만, 전미 돼지고기 생산자 위원회와 미국 농장국 연합이 캘리포니아의 다른 주에서의 돼지 운영에 대한 지시 능력에 이의를 제기하는 소송을 제기함에 따라 새로운 돼지고기 기준은 보류되었습니다. 그들은 만약 다른 주들이 다른 제한을 채택한다면, 그 결과는 규칙과 규정의 조각이 될 것이라고 주장했습니다. 예를 들어 매사추세츠 주는 2016년 질문 3이라는 독자적인 임신 펜 규칙을 통과시켰지만, 여러 가지 법정 절차를 기다리며 보류되어 왔습니다.
지난 5월 대법원은 발의안 12호가 적법하다고 5대 4로 판결했습니다. 돼지고기 업계는 이 법이 주간 무역에 상당한 부담을 주고 있다는 사실을 입증하지 못했다고 밝혔습니다. 캘리포니아 공무원들은 이 규칙을 어떻게 규제하고 시행할 것인지에 대해 연구하기 시작했지만, 주 법원은 연말까지 시행을 미뤘습니다.
그리고 돼지고기 산업은 싸움이 끝나지 않았습니다. 지난 6월, 주로 농업을 하는 중서부 주들의 상원의원들은 다른 주들에서 농업을 규제할 수 있는 주들의 능력을 제한하는 농업 무역 억제법을 도입했습니다.
지난 8월 초, 텍사스, 뉴햄프셔, 유타 등 여러 주의 법무장관들은 의회에 EATS 법안 통과를 촉구하는 서한에 서명했습니다.
“업계는 캘리포니아 유권자들이 이 법을 채택했다는 점에서 여론 법정에서 패배했고, 법정에서 패배했으며, 이제는 이 법안을 통과시키기 위해 노력하고 있습니다,” 라고 20개 주 600명의 농부들로 구성된 네트워크에 프리미엄 가격을 지불하는 니만 목장의 총지배인 크리스 올리비에로는 말했습니다, 캘리포니아 기준을 초과하는 조건에서 제품에 사용되는 돼지고기와 양고기.
“궁극적인 목표는 Prop. 12가 효력을 발휘하는 것을 막는 것입니다”라고 올리비에로 씨는 덧붙였습니다.
Pederson’s의 경우, 그것이 생산하는 돼지고기의 대부분은 이미 Whole Foods를 포함한 소수의 오랜 고객들에게 제공되고 있습니다. 하지만 이 회사는 새로운 기준을 충족시키는 과잉 베이컨을 보유하고 있습니다.
즉, 피더슨이 사용하는 돼지의 절반을 공급한 농부 중 한 명이 더 큰 회사로부터 더 나은 제안을 받기 전까지 말입니다. 갑자기 피더슨의 돼지 공급이 위험에 처했습니다.
더들리 씨는 “돈을 벌기 위해 고군분투하는 농부들은 거물들로부터 계약을 원한다는 전화를 받고 있습니다.”라고 말했습니다. “큰 기업은 시장 점유율을 잃을 수 없습니다. 캘리포니아만큼 큰 시장에서는 말이죠. 호황의 해가 아니라 이제는 판매량이 줄어드는 것을 보고 있습니다.”
These were supposed to be boom times for Pederson’s Natural Farms.
In the days this spring after the Supreme Court upheld a California law banning the sale of certain pork products made from pigs raised in small gestation pens, the phones were ringing off the hook at Pederson’s headquarters in Hamilton, Texas.
California grocery stores and restaurants were desperate to line up supplies of bacon and pork chops that met the new state standards by a July 1 deadline. Pederson’s products filled the bill, and the company was happy to help send them to California, which consumes about 15 percent of the nation’s pork.
“We were going to have a good year,” said Neil Dudley, the vice president at Pederson’s. “We were putting it in the budget. We were going to put pressure on us to grow, but the extra income would help fund that growth.”
But a couple of weeks later, some of those new orders were canceled as California regulators pushed back the full force of the law, known as Proposition 12, to early next year, allowing grocery stores and restaurants to use up pork they had already bought
The normally orderly pork industry has been thrown into upheaval as pig farmers in the Midwest, major pork processors and California businesses have reacted to the changing legal and regulatory landscape in recent months. Further confusion could come if Congress passes pending legislation that would effectively nullify the California act.
“There is so much murky water here,” said Todd Davis, the meat and seafood coordinator for Oliver’s Markets, which operates four grocery stores in Sonoma County, Calif., and has lined up pork products that meet the new state requirements.
“You are supposed to be compliant as of July 1, but I don’t think the state has any teeth on the enforcement side of things,” Mr. Davis continued. “Companies aren’t taking it as seriously as they should, and at some point the state will make an example out of one of them,” which he said could include costly fines.
Already, farmers are facing hog prices that have been depressed since fall while feed costs have remained high, leading to average losses of $30 to $50 a hog for much of this year in Iowa, according to estimated livestock returns from Iowa State University. A pound of bacon costs an average of $6.20 at grocery stores across the country, down from $7.60 last fall, according to data from the Federal Reserve Bank at St. Louis.
Nationally, pork prices are influenced by everything from feed cost to demand from China to the shifting mood in commodities markets, but some retailers are already raising prices in California, to pass on the higher cost to hog farmers of meeting the state’s more stringent standards. With other farmers opting not sell in the state, short supply could also push the prices of bacon and pork chops higher.
Pig farmers say making changes for California is costly. Along with his partners, Dwight Mogler, a fourth-generation farmer in Iowa who sells about 200,000 hogs each year, spent $8.7 million in 2022 building a new facility and modifying an existing one to meet the new standards. A packing company pays him a small premium over market price for his pigs — he declined to provide details of the deal — but Mr. Mogler estimates that it will take 10 years to recoup his outlay.
Other farmers say they’re simply not going to modify how they raise pigs.
“We’re losing money in the pig industry,” said Trish Cook, the president of the Iowa Pork Producers Association, who, along with her family, raises pigs near Winthrop in eastern Iowa. “The idea of having a large capital expenditure with no clear payback on it doesn’t make business sense to us. We don’t know what sort of premium those pigs will get.”
For California, questions about whether consumers will have enough bacon and pork chops and how much they will cost also remain unclear.
Ronald Fong, the chief executive of the California Grocers Association, which pushed for an extension of the deadline, said stores were able to make it through Labor Day with the product that they had already bought. However, Mr. Fong said that soon “we’ll be faced with some shortages and price hikes.”
Mr. Davis of Oliver’s Markets said he already bought pork from Niman Ranch, a producer that exceeds the California criteria, but had also always offered customers less-expensive pork options. Now, the cheaper pork that meets the new state criteria, from Open Prairie Natural Meats, a brand owned by Tyson, costs Oliver’s $1 to $1.50 a pound more, which Mr. Davis is passing along to customers, he said.
“Chicken and pork are still very affordable options, especially when compared to beef prices,” Mr. Davis said. “So we’ve seen very little pushback from consumers.”
When voters passed Proposition 12 five years ago, it was a blow to the industrial meat producers, requiring that any veal calves, breeding pigs and egg-laying hens sold in California be housed in systems that allow freedom of movement. Under the rule, pigs must be born to sows housed in spaces that provide at least 24 square feet per sow. California produces very few of its own pigs, but the new rule also applies to pigs raised in other states.
The law was supposed to go into effect in 2022, but the new pork standards were put on pause after the National Pork Producers Council and American Farm Bureau Federation filed a lawsuit challenging California’s ability to dictate pig operations in other states. They argued that if other states adopted different restrictions, the result would be a patchwork of rules and regulations. Massachusetts, for instance, passed its own gestation pen rule, called Question 3, in 2016, but it has been on hold, awaiting various court proceedings.
In May, the Supreme Court ruled 5 to 4 that Proposition 12 was legal. It said the pork industry had not proved that the law imposed a substantial burden on interstate commerce. California officials began working through how to regulate and enforce the rule, but a state court delayed enforcement until the end of the year.
And the pork industry isn’t done fighting. In June, senators from largely agricultural Midwestern states introduced the Ending Agricultural Trade Suppression Act, which would limit the ability of states to regulate agriculture in other states.
In early August, attorneys general from several states, including Texas, New Hampshire and Utah, signed a letter urging Congress to pass the EATS Act.
“The industry lost in the court of public opinion in terms of California voters adopting this law, they lost in the courts, and now they’re trying to get something through with this legislative act,” said Chris Oliviero, the general manager of Niman Ranch, which pays its network of 600 farmers in 20 states premium prices to raise the beef, pork and lamb used in its products in conditions that exceed the California standards.
“The ultimate goal is to prevent Prop. 12 from going into effect,” Mr. Oliviero added.
As for Pederson’s, much of the pork it produces is already committed to a handful of longtime customers, including Whole Foods. The company did, however, have excess bacon that met the new standards.
That is, until one of the farmers who supplied half of the pigs used by Pederson’s received a better offer from a larger company. Suddenly, Pederson’s pig supply was at risk.
“Farmers, who are struggling to make money, are getting calls from the big guys, saying they want to contract with them,” Mr. Dudley said. “The big players can’t lose market share, not in a market as big as California. Instead of a boom year, we’re now looking at diminishing sales.”