[NYT]TSMC Chairman Mark Liu Says Company Will Keep Its Roots in Taiwan
이것은 워싱턴 사람들을 매우 긴장하게 만듭니다. TSMC는 반도체 산업을 지배하고 있습니다. 중국 해안에서 80마일 떨어진 곳에서 미국이 없으면 할 수 없는 회사입니다.
미국 정부는 수백억 달러를 들여 미국 자체 반도체 부문을 강화하고 대만을 흡수하기 위한 무력 사용을 포기한 적이 없는 중국과는 거리가 먼 TSMC의 미국 내 초기 사업에 자금을 지원했습니다.
하지만 TSMC는 거의 40년 동안 대만에 깊은 뿌리를 두고 수십억 달러를 투자했습니다. 그곳에서, 그것은 실리콘 판 위의 셀보다 작은 전자 경로를 식각하여 칩을 생산하는 매우 복잡한 작업을 수행하는 엔지니어, 연구 개발 과학자, 기술자 및 생산 작업자로 구성된 소규모 군대를 고용합니다.
TSMC의 회장인 Mark Liu는 TSMC가 대만에서 구축한 것을 복제하는 것은 매우 어려울 것이라고 말했습니다. 그는 회사의 가장 최첨단 칩을 빠른 속도로 개발하고 생산하기 위해서는 기술의 한 세대를 위해 3,000명에 달하는 연구 과학자들의 엄청난 노력이 필요하다고 말했습니다.
“우리는 그것을 다른 곳에 둘 수 없습니다.”라고 그는 말했습니다.
TSMC는 미국에 2개, 일본에 1개의 공장이 건설 중인 것은 물론 독일에도 가능한 시설이 있는 등 글로벌 확장에 착수했습니다. 이는 미국 관리들이 대만산 칩에 대한 미국의 의존도를 낮추자는 요구를 해결하기 위한 회사 전략의 일환입니다.
이것은 전자공학과 컴퓨터 과학에서 박사학위를 가진 68세의 류씨를 과학자와 임원 못지않은 외교관으로 만들어줍니다. 그는 인텔과 벨 연구소에서 근무한 후 30년 전 TSMC에 합류하여 순위를 거쳐 오늘날 최고 경영자이자 부회장인 C.C. Wei와 함께 5,000억 달러 규모의 회사를 운영하고 있습니다.
지난 6월 말 대만 북부 신추시에 있는 TSMC 사무실에서 뉴욕타임스와 통화했을 때 그는 약 3개월에 한 번씩 방문한다고 밝힌 미국 여행에서 막 돌아온 참이었습니다.
“우리는 의회, 상무부, 백악관 전반에 걸쳐 꽤 좋은 관계를 맺고 있습니다. 저는 그들이 우리를 안다고 생각합니다.”라고 그가 말했습니다.
약간 절제된 표현입니다. TSMC를 법정에 세우고 생산 시설을 미국으로 가져오려는 초기의 노력은 미국 반도체 산업을 확장하기 위한 프로그램인 CHIPS and Science Act의 창설로 이어졌습니다. TSMC가 업계에서 선도하고 있는 것은 너무나 완벽하기 때문에 그 모든 것에 대한 명백한 두 번째 옵션은 없습니다. 제조업의 대부분이 발생하는 대만을 둘러싼 모든 충돌은 TSMC 마이크로칩의 흐름을 중단시켜 기술 산업과 다시 세계 경제를 크게 얼어붙게 할 것입니다.
어렵게 얻은 기술적 우위를 지키는 데 집착하는 회사에 걸맞게 TSMC의 사무실은 실리콘 밸리 캠퍼스라기보다는 정부의 비밀 연구 시설처럼 느껴집니다.
근로자들이 배지를 찍는 개찰구 옆에는 2010년부터 회사 내부의 엄격한 보안 규정을 어겼다는 이유로 5명이 해고됐다는 표지판이 붙어 있습니다. 한 가지 공격에는 회신에서 전자 메일의 제목 줄을 잘못 변경하는 것이 포함됩니다. 외부 전화는 금지되어 있습니다. 비록 정책들이 최근에 느슨해졌지만, 직원들은 그들이 그들의 개인 휴대폰에 접속할 수 있도록 주차장에서 점심을 먹는 이야기들을 합니다.
항공기 격납고 크기의 창문이 없는 건물들은 24시간 작동하여 마이크로칩, 스마트폰, 비행기, 슈퍼컴퓨터 및 기타 전자제품을 생산합니다.
중국과의 무역 전쟁에서 미국의 정치 지도자들과 동맹국들은 TSMC가 대만 밖에 생산 시설을 짓도록 몰아붙였습니다. 그리고 중국은 해킹과 지적재산권 도용부터 수천억 달러의 투자까지 모든 것을 이용해 TSMC와 경쟁하기 위해 열심히 노력했습니다.
미국이 반도체 기술에서 중국의 약진을 방해하려고 하면서 TSMC가 중간에 끼었습니다. 2020년 TSMC는 당시 TSMC의 두 번째로 큰 고객이었던 중국 기술 강국 화웨이에 대한 주문을 끊었습니다. 류 씨는 TSMC가 미국 기술에 의존하기 때문에 선택의 여지가 없다고 말했습니다.
그는 “이해할 수 있지만 지지 여부는 말할 수 없습니다.”라고 말했습니다.
류 주석은 대만의 칩 제조 기술이 중국의 군사 행동을 저지하고 미국의 지지를 가져온다는 “실리콘 방패”의 생각을 거부했습니다. 둘 다 대만의 칩이 필요합니다.
“중국은 반도체 때문에 대만을 침략하지 않을 것입니다. 중국은 반도체 때문에 대만을 침략하지 않을 것입니다.”라고 그는 말했습니다. “그것은 정말로 미국과 중국에 달려 있습니다: 양측이 원하는 현상을 어떻게 유지합니까?”
TSMC는 애리조나에 400억 달러를 투자하여 가장 발전된 칩보다 1~2세대 늦은 칩을 생산하기 위해 두 개의 공장을 지었습니다. 회사는 이달 중 CHIPS Act 보조금 신청서를 제출할 것으로 예상된다고 리우 씨가 말했습니다.
애리조나 공장은 더디게 진행되고 있으며, 이 회사는 수백 명의 대만 기술자들을 배치하여 공정을 신속하게 진행하고 있습니다. 지난달 예상 시작일을 2025년으로 1년 미뤘고, 높은 비용과 관리 문제에 직면했습니다. TSMC와 미국 노동자들 사이에 문화적 차이에 대한 내부 긴장이 표면화되었습니다.
그리고 TSMC의 건설 비용만 대만보다 최소 4배 이상 높을 수 있는 애리조나에서 만들어진 칩에 필요한 가능한 프리미엄을 미국 기업들이 기꺼이 지불할 의사가 있을지에 대한 의구심이 엄습하고 있습니다. 리우 씨는 미국 정부에 칩스법의 보조금 520억 달러 외에 미국산 칩을 구입하기 위해 미국 기업들에게 인센티브를 제공할 필요가 있다고 말했습니다.
“그렇지 않으면, 그것은 제한적일 것입니다”라고 그는 말했습니다. “그것은 꽤 빨리 한계에 다다를 것입니다. 이것은 테이블 위에 있습니다. 하지만 아직 해결책이 없는 것 같습니다.” CHIPS Act 인센티브 처리를 담당하는 상무부는 특정 기업에 대한 언급을 거부했습니다.
2018년, 리우 씨는 도널드 J 대통령이 이끄는 상무부라고 말했습니다. 트럼프는 회사에 미국에 투자할 것을 촉구했습니다. 그리고 몇몇 TSMC 고객들은 업계 컨퍼런스에서 Liu씨에게 비공개로 접근하여 미국 제조업체의 입지를 구축할 필요성을 표명했습니다. 류씨는 풍경이 바뀌고 있음을 감지했습니다.
“오늘날 우리의 기술이 선도하고 있다는 것을 알고 있기 때문에 TSMC가 약간의 글로벌화를 해야 할 때라고 생각했습니다. 하지만 미래에는 어떻습니까?” 그는 말씀했어요.
얼마 지나지 않아 트럼프 행정부의 국무부는 국가 안보상의 이유를 들어 F-35 전투기와 같은 군사 장비에서 첨단 칩의 역할을 강조하며 TSMC에 구애하기 시작했습니다. 경제성장, 에너지, 환경 담당 차관인 키스 크라흐는 류 장관과 마이크 폼페이오 국무장관, 윌버 로스 상무장관과의 통화를 주선했습니다.
류 씨는 크라흐 씨가 TSMC가 미국 반도체 산업의 “촉매”를 돕기 위해 필요하다고 말했다고 회상했습니다.
“미국은 고객의 65퍼센트가 거주하는 곳이기 때문에 저에게도 이것은 중요합니다,” 라고 리우 씨가 말했습니다. “그들은 서로 다른 필요성을 가지고 있고, 우리는 또한 기회를 가지고 있습니다.”
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, which is manufacturing the world’s most advanced microchips, conducts business on the island of Taiwan, dead center in one of the most geopolitically volatile places on the planet.
That makes people in Washington very nervous. TSMC dominates the semiconductor industry; it’s a company that the United States can’t do without, 80 miles off the coast of China.
The U.S. government has appropriated tens of billions of dollars to strengthen America’s own semiconductor sector and help fund TSMC’s nascent operations in the United States, far from China, which has never renounced the use of force to absorb Taiwan.
But TSMC has invested billions of its own over nearly four decades growing deep roots in Taiwan. There, it employs a small army of engineers, research and development scientists, technicians and production workers in the exquisitely complex task of producing chips, etching electronic pathways smaller than a cell on plates of silicon.
It would be exceedingly difficult to replicate what TSMC has built in Taiwan, said Mark Liu, chairman of TSMC. Developing and producing the company’s most cutting-edge chips at a rapid pace requires a huge effort, he said, as many as 3,000 research scientists for one generation of the technology.
“We cannot put it anyplace else,” he said.
TSMC has embarked on a global expansion, with two factories under construction in the United States and one in Japan, as well as a possible facility in Germany. It’s part of the company’s strategy to address the calls by U.S. officials to reduce America’s reliance on chips made in Taiwan.
That makes the 68-year-old Mr. Liu, who holds a doctoral degree in electronic engineering and computer science, as much a diplomat as a scientist and an executive. He joined TSMC 30 years ago after stints at Intel and Bell Labs, rose through the ranks and today runs the $500 billion company with its chief executive and vice chairman, C.C. Wei.
In late June, when he spoke to The New York Times at TSMC’s offices in the northern Taiwan city of Hsinchu, he had just returned from a trip to the United States, which he said he visits roughly every three months.
“We have a pretty good relationship across Congress, the Commerce Department, the White House. I think they know us,” he said.
It’s a bit of an understatement. Initial efforts to court TSMC and bring its production facilities to the United States led to the creation of the CHIPS and Science Act, a program to expand the U.S. semiconductor industry. So complete is TSMC’s lead in the industry that there is no obvious second option for all it does. Any clash over Taiwan — where the vast majority of its manufacturing happens — would stop the flow of the TSMC microchips, putting a deep freeze on the technology industry and, in turn, the global economy.
As befits a company obsessed with protecting its hard-won technological lead, TSMC’s offices feel more like a secret government research facility than a Silicon Valley campus.
Next to turnstiles where workers swipe their badges, a sign notes that five people have been fired since 2010 for breaking the company’s strict internal security rules. One offense included improperly changing the subject line of an email in a reply. Outside phones are banned. Although policies have recently loosened up, employees tell stories of eating lunch in the parking lot so they can access their personal phones.
Windowless buildings the size of aircraft hangars operate 24 hours a day to produce microchips, the tiny brains inside smartphones, airplanes, supercomputers and just about anything else electronic.
Political leaders in the United States and its allies in trade battles with China have pushed TSMC to build production facilities outside Taiwan. And China has tried hard to compete with TSMC, using everything from hacks and intellectual property theft to hundreds of billions of dollars in investment.
As the United States has sought to hinder China’s advances in semiconductor technology, TSMC has been caught in the middle. In 2020, TSMC cut off orders to the Chinese tech powerhouse Huawei, which was TSMC’s second-largest customer at the time. Mr. Liu said TSMC, because it is reliant on American technology, had no choice.
“It’s understandable, but support or not, we have no say,” he said.
Mr. Liu rejected the idea of the “silicon shield”: that Taiwan’s chip-making prowess deters military action by China and brings support from the United States. Both need Taiwan’s chips.
“China will not invade Taiwan because of semiconductors. China will not not invade Taiwan because of semiconductors,” he said. “It is really up to the U.S. and China: How do they maintain the status quo, which both sides want?”
TSMC has made a $40 billion investment in Arizona to build two factories to produce chips that are one or two generations behind its most advanced ones. The company is expected to submit its application for CHIPS Act subsidies this month, Mr. Liu said.
The Arizona plants have been slow going, and the company has deployed hundreds of Taiwanese technicians to expedite the process. Last month it pushed back the expected start date by a year to 2025, and it has faced high costs and managerial challenges. Internal tensions over cultural differences have surfaced between TSMC and American workers.
And doubts loom over whether American companies will be willing to pay the likely premium required for chips made in Arizona, where TSMC’s construction costs alone could be at least four times higher than they are in Taiwan. Mr. Liu said he had told the U.S. government that it needed to offer American companies incentives, beyond the $52 billion in subsidies in the CHIPS Act, to buy American-made chips.
“Otherwise, it will be limited,” he said. “It will come to limits pretty quickly. So that is on the table. But I don’t think we have a solution yet.” The Commerce Department, in charge of handling CHIPS Act incentives, declined to comment on specific companies.
In 2018, Mr. Liu said, the Commerce Department under President Donald J. Trump urged the company to invest in the United States. And several TSMC clients privately approached Mr. Liu at an industry conference and expressed the need for it to establish a U.S. manufacturing presence. Mr. Liu sensed the landscape was shifting.
“I thought maybe it’s time for TSMC to go a little bit global, because I know our technology is leading today, but what about in the future?” he said.
Before long, the Trump administration’s State Department, citing national security grounds, started courting TSMC, emphasizing the role of advanced chips in military gear like F-35 fighter jets. Keith Krach, under secretary of state for economic growth, energy and the environment, arranged a phone call between Mr. Liu, Secretary of State Mike Pompeo and Commerce Secretary Wilbur Ross.
Mr. Liu recalled that Mr. Krach said TSMC was needed to help “catalyze” the American semiconductor industry.
“That for me is also important because the U.S. is where 65 percent of our customers reside,” Mr. Liu said. “They have different needs, and we also have opportunities.”