[NYT]TikTok, Shein and Other Companies Distance Themselves From China
그러나 의류 소매업체는 중국과의 관계에 초점을 맞출 수 없습니다. 바이럴 소셜 앱 틱톡과 쇼핑 앱 테뮤와 같은 다른 브랜드들과 함께, 셰인은 양당에서 미국 국회의원들의 표적이 되었습니다. 정치인들은 회사가 강제 노동으로 만든 천으로 옷을 만들었다고 비난하고 있으며, 이를 중국 공산당의 도구라고 주장하고 있습니다. 셰인은 이를 부인하고 있습니다.
플로리다 공화당의 마르코 루비오 상원의원은 이번 달 다른 의원들에게 보낸 편지에서 “그 누구도 그 흔적을 감추려는 셰인의 노력에 속아서는 안 됩니다,”라고 썼습니다.
미국과 중국의 관계가 점점 더 불안정해짐에 따라, 중국의 가장 기업가적인 브랜드들 중 일부는 자국과 거리를 두기 위한 조치를 취했습니다. 그들은 미국과 다른 외국 시장에 서비스를 제공하기 위해 중국 밖에 새로운 공장과 본사를 설립했고, 그들의 대외 관계를 강조했으며, 회사 웹사이트에서 “중국”에 대한 언급을 삭제했습니다.
틱톡은 로스앤젤레스와 싱가포르에 본사를 설립하고 모회사인 바이트댄스의 미국 사용자 데이터를 차단할 것이라고 말하는 새로운 미국 사업에 투자했습니다. Temu는 보스턴에 본사를 설립했으며 모회사인 PDD Holdings는 본사를 중국에서 아일랜드로 이전했습니다.
중국 태양광 업체들은 중국산 태양광 패널에 대한 미국의 관세 부과를 피하고 미국이 강제 노동을 이유로 수입을 금지하고 있는 신장 지역에 대한 노출을 제한하기 위해 중국 밖에 공장을 설립했습니다.
전 세계에 설치된 태양광 모듈 10개 중 1개를 생산하는 거대 기업인 진코솔라는 미국을 위한 상품을 만들기 위해 중국 외부에 공급망을 구축했습니다.
외국인 소유 기업을 포함한 다른 기업들은 중국 사업부와 글로벌 사업부 사이에 벽을 쌓고 있으며, 이것이 그들의 명성에 대한 새로운 제한이나 위험을 피하기 위한 최선의 방법이라고 판단하고 있습니다.
벤처 캐피털 회사인 세쿼이아 캐피털은 지난 주 중국과 인도의 독특한 기업을 분사하면서 글로벌 사업을 세 개의 독립적인 파트너십으로 분할할 것이라고 말했습니다.
셰인은 성명에서 “전 세계적으로 다양한 사업체와 150개 시장의 고객을 보유한 다국적 기업이며, 우리는 그것을 염두에 두고 모든 비즈니스 결정을 내립니다.”라고 말했습니다 이 회사는 강제 노동에 대한 관용이 전혀 없으며 신장에서 면화를 공급받지 않았으며 미국의 모든 조세 및 무역법을 완전히 준수했다고 말했습니다.
틱톡의 대변인은 중국 공산당이 바이트댄스나 틱톡에 대한 직간접적인 통제권을 가지고 있지 않으며 바이트댄스는 전 세계에 사무실을 가진 민간 글로벌 기업이라고 말했습니다.
브룩 오버웨터 대변인은 “ByteDance의 약 60%는 BlackRock과 General Atlantic과 같은 글로벌 기관 투자자들이 소유하고 있으며 CEO는 싱가포르에 있습니다,”라고 말했습니다.
Temu는 코멘트 요청에 응답하지 않았습니다.
분석가들은 기업들이 외국 고객들에 대한 더 나은 접근과 중국 당국의 단속 위험으로부터의 탈출을 포함한 다양한 동기에 의해 중국에서 쫓겨나고 있다고 말했습니다.
공급망을 연구하는 컨설팅 회사 키어니의 교장인 셰이 루오는 일부 회사들은 인건비와 배송비를 줄이고 세금을 낮추거나 미국 바이어들이 중국산 제품과 계속 연관되어 있다는 불명예스러운 평판을 벗는 등 보다 현실적인 우려를 가지고 있다고 말했습니다.
하지만 중국과 거래하는 것에 대한 미국의 더 강력한 규제의 물결도 영향을 미치고 있는 것으로 보입니다.
공급 체인 기술 회사인 Altana의 연구는 2016년 이후 중국의 대미 수출에 타격을 주는 새로운 규제, 관세 집행 조치 및 무역 정책이 중국 밖에 새로운 자회사를 설립하는 것과 같은 “적응적 행동”이 뒤따랐다는 것을 보여줍니다.
중국 기업들에게 글로벌화는 새로운 현상이 아닙니다. 중국 정부는 세기의 전환기에 국영 기업들이 해외 시장, 천연 자원, 기술을 얻기 위해 해외에 투자하도록 장려하기 위해 “나가기” 정책을 시작했습니다.
전자 회사인 Lenovo, 전자 회사인 Haier, 전자 상거래 대기업인 Alibaba와 같은 민간 기업들이 곧 투자 대상과 새로운 고객을 찾고 있습니다.
최근 몇 년간 미국과 중국 사이의 긴장이 고조되면서 양국 간 투자 흐름이 둔화되고 있습니다. 도널드 J 대통령이 시행한 중국 상품에 대한 미국의 관세. 트럼프 대통령과 바이든 대통령이 지지하는 기업들은 제조업을 중국에서 베트남, 캄보디아, 멕시코와 같은 나라로 옮기도록 장려했습니다. 중국의 공장들을 중단시키고 바다를 가로질러 상품을 옮기는 비용을 증가시킨 대유행은 그 추세를 가속화시켰습니다.
해외 기업들은 이제 중국에서 공급이 중단될 경우를 대비해 다른 나라에서 추가로 상품 공급원을 확보하는 ‘차이나 플러스 원’ 모델을 채택하는 사례가 늘고 있습니다. 중국 기업들도 이 관행을 따르고 있다고 뤄씨는 말했습니다.
4월에 끝난 12개월 동안, 중국으로부터의 미국으로의 수입 비중은 2006년 이후 최저 수준에 도달했습니다.
템플 대학의 정치학 부교수인 Roselyn Hsueh는 “이 회사들이 해외로 나가 제조업이나 본사를 제3국으로 옮기는 것은 분명히 합리적인 전략입니다,”라고 말했습니다.
미국은 관세와 신장 지역의 제품에 대한 금지 외에도 기술 무역에 대한 새로운 제한과 중국 투자에 대한 보안 심사를 강화했습니다.
중국 정부도 데이터와 화폐의 국외 이전을 단속하고 있는데, 이런 우려 때문에 미국 거래소에 주식을 상장하려는 일부 중국 기업들의 노력을 억눌렀습니다.
중국 정부는 최고 기술 임원들과 외국 컨설팅 회사들을 억류하고 괴롭혔습니다. 그리고 대유행 기간 동안의 엄격한 봉쇄는 그들이 정부의 자비에 따라 중국에서 운영된다는 것을 기업들에게 분명히 했습니다.
“Shein과 TikTok과 같은 회사들은 모두 미국의 규제와 명성의 위험을 줄이기 위해 해외로 이동하지만 그들의 설립자들과 직원들이 중국 관리들에게 위협을 받거나 체포될 가능성을 줄이기 위해 해외로 이동합니다,”라고 중국에 대한 기업 노출에 대한 컨설턴트인 Strategy Risks의 CEO Isaac Stone Fish는 말했습니다.
하지만 Shen과 Temu와 같은 회사들은 여전히 그들의 거의 모든 제품을 중국에서 공급하고 있으며, 중국 회사들이 그들의 사업에 미치는 변화가 열을 낮추기 위해 많은 일을 했는지는 분명하지 않습니다.
워싱턴에서 이들 기업에 대한 반대는 국가 안보와 강제 노동에 대한 합법적인 우려와 중국에 강경하게 보이는 정치적 호소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 또한 현재 미국에서 가장 많이 다운로드되는 앱 중 하나인 이러한 서비스에 대한 특정 경쟁업체의 반대에 의해 주도되는 것으로 보입니다.
지난 3월 Shin이라는 단체가 의회에 소매상을 단속하라고 압력을 넣었습니다. 악툼 회사와 함께 5명의 로비스트를 고용한 이 단체는 누가 캠페인에 자금을 지원하고 있는지 밝히기를 거부했습니다.
지난 3월 5시간 동안 진행된 청문회에서 국회의원들은 틱톡 최고경영자(CEO)에게 미국 사용자 데이터를 중국 정부가 이용할 수 있게 할 것인지, 아니면 젊은 미국인들이 방송하는 정보를 검열할 것인지를 집중 추궁했습니다. 앱을 영구적으로 금지할 수 있는 법안이 검토되고 있습니다.
일부 의원들은 진코 솔라의 미국제 패널이 정부 세금 공제 대상이 되어서는 안 된다고 주장하고 있으며, 아직 공개되지 않은 이유로 지난달 회사 플로리다 공장이 세관 관리들에 의해 압수수색을 당했습니다.
중국의 투자를 더 환영하는 경우가 많았던 주정부들도 점점 더 적대적으로 변하고 있습니다. 지난 1월 글렌 영킨 버지니아 주지사는 포드자동차가 중국 배터리 제조업체 컨템포러리 암페렉스 테크놀로지의 기술을 이용해 공장을 설립하는 거래를 “트로이안-말 관계”라며 저지했습니다
중국과의 경제 및 안보 경쟁을 조사하기 위해 설치된 하원 위원회는 테무와 셰인이 중국 내 강제 노동과 맺은 관계를 조사하고 있으며, 의원들은 지적 재산권 이전에 셰인을 감사할 것을 요구하고 있습니다.
“쉐인, 테무, 아디다스, 나이키에 대한 조사의 메시지는 분명합니다: 아무리 어렵더라도 공급 사슬이 깨끗한지 확인하거나 중국과 같은 강제 노동에 연루된 국가에서 나가십시오.”라고 위원회의 공화당 의장인 마이크 갤러거 하원의원이 성명에서 말했습니다.
11월에 블룸버그가 조사한 바에 따르면 셰인의 옷 중 일부는 신장에서 자란 목화로 만들어졌습니다. Shein은 성명에서 “행동 강령, 독립 감사, 강력한 추적 기술 및 제3자 테스트”를 포함하여 법 준수를 보장하기 위한 4단계 접근 방식을 구축했다고 말했습니다.
Jordyn Holman은 뉴욕으로부터의 보도에 기여했습니다.
As it expanded internationally, Shein, the rapidly growing fast fashion app, progressively cut ties to its home country, China. It moved its headquarters to Singapore and de-registered its original company in Nanjing. It set up operations in Ireland and Indiana, and hired Washington lobbyists to highlight its U.S. expansion plans as it prepares for a potential initial public offering this year.
Yet the clothing retailer can’t shake the focus on its ties with China. Along with other brands like the viral social app TikTok and shopping app Temu, Shein has become a target of American lawmakers in both parties. Politicians are accusing the company of making its clothes with fabric made with forced labor and calling it a tool of the Chinese Communist Party — claims that Shein denies.
“No one should be fooled by Shein’s efforts to cover its tracks,” Senator Marco Rubio, Republican of Florida, wrote in a letter to other lawmakers this month.
As relations between the United States and China turn increasingly rocky, some of China’s most entrepreneurial brands have taken steps to distance themselves from their home country. They have set up new factories and headquarters outside China to serve the United States and other foreign markets, emphasized their foreign ties and scrubbed any mention of “China” from their corporate websites.
TikTok has set up headquarters in Los Angeles and Singapore, and invested in new U.S. operations that it says will wall off its American user data from its parent company, ByteDance. Temu has established a headquarters in Boston, and its parent company, PDD Holdings, has moved its headquarters from China to Ireland.
Chinese solar companies have set up factories outside China to avoid U.S. tariffs on solar panels from China and limit their exposure to Xinjiang, a region that the United States now bars imports from because of its use of forced labor.
JinkoSolar, a behemoth that produces one in 10 solar modules installed globally, has set up a supply chain entirely outside China to make goods for the United States.
Other companies, including those that are foreign-owned, are building walls between their Chinese operations and their global businesses, judging that this is the best way to avoid running afoul of new restrictions or risks to their reputation.
Sequoia Capital, the venture capital firm, said last week that it would split its global business into three independent partnerships, spinning off unique entities for China and India.
Shein said in a statement that it was “a multinational company with diversified operations around the world and customers in 150 markets, and we make all business decisions with that in mind.” The company said it had zero tolerance for forced labor, did not source cotton from Xinjiang and fully complied with all U.S. tax and trade laws.
A spokesperson for TikTok said that the Chinese Communist Party had neither direct nor indirect control of ByteDance or TikTok, and that ByteDance was a private, global company with offices around the world.
“Roughly 60 percent of ByteDance is owned by global institutional investors such as BlackRock and General Atlantic, and its C.E.O. resides in Singapore,” said Brooke Oberwetter, a spokesperson.
Temu did not respond to requests for comment.
Analysts said companies were being driven out of China by a variety of motivations, including better access to foreign customers and an escape from the risk of a crackdown by the Chinese authorities.
Some companies have more practical concerns, like reducing their costs for labor and shipping, lowering their tax bills or shedding the shoddy reputation that American buyers continue to associate with goods made in China, said Shay Luo, a principal at the consulting firm Kearney who studies supply chains.
But a wave of tougher restrictions in the United States on doing business with China appears to be having an effect, too.
Research by Altana, a supply chain technology company, shows that since 2016, new regulations, customs enforcement actions and trade policies that hurt Chinese exports to the United States were followed by “adaptive behavior,” like setting up new subsidiaries outside China, said Evan Smith, the company’s chief executive.
For Chinese companies, going global is not a new phenomenon. The Chinese government initiated a “go out” policy at the turn of the century to encourage state-owned enterprises to invest abroad to gain overseas markets, natural resources and technology.
Private companies like the electronics firm Lenovo, the appliance maker Haier and the e-commerce giant Alibaba soon followed, seeking investment targets and new customers.
As tensions between the United States and China have risen in recent years, investment flows between the countries have slowed. U.S. tariffs on Chinese goods put in place by President Donald J. Trump and maintained by President Biden encouraged companies to move manufacturing from China to countries like Vietnam, Cambodia and Mexico. The pandemic, which halted factories in China and raised costs for moving goods across the ocean, accelerated the trend.
International companies are now increasingly adopting a “China plus one” model of securing an additional source of goods in another country in case of supply interruptions in China. Chinese companies, too, are following this practice, Ms. Luo said.
In the 12 months that ended in April, the share of imports to the United States from China reached its lowest level since 2006.
“It is definitely a rational strategy for these companies to offshore, to move manufacturing or their headquarters to a third country,” said Roselyn Hsueh, an associate professor of political science at Temple University.
In addition to tariffs and the ban on products from the Xinjiang region, the United States has imposed new restrictions on trade in technology and tougher security reviews for Chinese investments.
The Chinese government, too, is clamping down on the transfer of data and currency outside the country, and it has squashed some Chinese companies’ efforts to list their stocks on American exchanges because of such concerns.
Beijing has detained and harassed top tech executives, and foreign consulting firms. And its draconian lockdowns during the pandemic made clear to businesses that they operate in China at the mercy of the government.
“Companies like Shein and TikTok move overseas both to reduce their U.S. regulatory and reputational risk, but also to reduce the likelihood that their founders and staff get intimidated or arrested by Chinese officials,” said Isaac Stone Fish, the chief executive of Strategy Risks, a consultant on corporate exposure to China.
But companies like Shein and Temu still source nearly all of their products from China, and it’s not clear that the changes the Chinese companies are making to their businesses have done much to lower the heat.
The opposition to these companies in Washington is being fueled by an incendiary combination of legitimate concerns over national security and forced labor, and the political appeal of appearing tough on China. It also appears to be driven by the opposition of certain competitors to these services, which are now some of the most downloaded apps in the United States.
In March, a group called Shut Down Shein sprang up to pressure Congress to crack down on the retailer. The group, which has hired five lobbyists with the firm Actum, declined to disclose who is funding its campaign.
In a five-hour hearing in March, lawmakers grilled TikTok’s chief executive over whether it would make U.S. user data available to the Chinese government, or censor the information broadcast to young Americans. Legislation is being considered that could permanently ban the app.
Some lawmakers are arguing that JinkoSolar’s U.S.-made panels should not be eligible for government tax credits, and, for reasons that have not yet been disclosed, the company’s Florida factory was raided by customs officials last month.
State governments, which have often been more welcoming to Chinese investment, are also growing more hostile. In January, Glenn Youngkin, the Republican governor of Virginia, blocked a deal for Ford Motor to set up a factory using technology from a Chinese battery maker, Contemporary Amperex Technology, calling it a “Trojan-horse relationship.”
A House committee set up to examine economic and security competition with China is investigating the ties that Temu and Shein have with forced labor in China, and lawmakers are calling for Shein to be audited before its I.P.O.
“The message of our investigation of Shein, Temu, Adidas and Nike is clear: Either ensure your supply chains are clean — no matter how difficult it is — or get out of countries like China implicated in forced labor,” Representative Mike Gallagher, the Republican chair of the committee, said in a statement.
An investigation by Bloomberg in November found that some of Shein’s clothes were made with cotton grown in Xinjiang. In a statement, Shein said it had “built a four-step approach to ensure compliance” with the law, including a “code of conduct, independent audits, robust tracing technology and third-party testing.
Jordyn Holman contributed reporting from New York.