[NYT]China Escalates U.S. Tech War With Micron Ban
그러나 그것은 일요일 늦은 밤 발표에서 마이크론 테크놀로지에 신호를 보낸 것입니다.
중국 정부는 중요한 정보를 다루는 회사들이 아이다호주 보이시에 본사를 둔 마이크론사의 마이크로칩을 구매하는 것을 금지했습니다. 전화기와 컴퓨터와 같은 모든 종류의 전자제품에서 메모리 저장에 사용되는 이 회사의 칩은 중국의 인터넷 감시기구에 의해 “비교적 심각한 사이버 보안 문제”로 간주되었습니다.
마이크론은 정부의 조사 결과를 “평가”하고 다음에 무엇을 할 것인지 “평가”하고 있다고 말했습니다. 분석가들은 수년간 중국에서 칩을 판매해온 이 회사가 중국 회사들로부터 미래 사업에서 이탈할 수도 있다고 말했습니다.
중국 당국이 마이크론에 대해 조치를 취한 개방성과 속도는 양측이 기술 정책에 얼마나 큰 차이를 두고 있는지를 보여줍니다. 지난해 바이든 행정부는 슈퍼컴퓨터를 실행하고 강력한 인공지능 알고리즘을 만드는 칩에 대한 접근뿐만 아니라 고급 칩을 만드는 데 필요한 중요한 도구에 대한 중국 칩 제조업체의 접근을 차단하기 위해 가혹한 조치를 취했습니다.
이러한 움직임에 대한 보복으로 널리 알려진 마이크론의 행동은 중국이 미국에 대해 가지고 있는 이점 중 일부를 보여줍니다. 즉 절대적인 금지를 신속하게 선언하고 시행할 수 있는 빠르고 두려운 권위주의적인 통치입니다. 그것은 또한 베이징의 새로운 전술을 엿볼 수 있습니다.
마이크론 블록으로, 당국은 중국 칩 제조업체들이 채울 수 있는 산업의 공간을 개척했습니다. 이러한 움직임은 또한 미국과 동맹국들 사이에 새로운 쐐기를 제시할 수 있습니다. 동맹국들은 만약 그들이 개입하여 마이크론이 잃을 수 있는 사업을 시작한다면 수십억 달러의 매출을 올릴 수 있을 것입니다.
베이징의 경우, 중요한 장비를 만드는 미국 회사를 해치는 것은 국내 기술 분야를 활성화하려는 정부의 목표를 진전시킵니다.
중국 정부에 기술 문제를 자문해온 베이징 기술 컨소시엄의 샹 리강 이사는 “모든 제품을 국산으로 완전히 대체하는 것이 실현 가능하거나 필요하지 않을 수 있지만, 이러한 핵심 제품들을 위해서는 자체 역량을 개발하고 과도하게 의존하는 것을 피해야 한다”고 말했습니다. “이것은 칩 산업뿐만 아니라 다른 분야에도 적용됩니다,”라고 그는 덧붙였습니다.
지난 10년간 중국과 미국은 세계적인 기술 리더십을 놓고 경쟁해 왔습니다. 미국 기업들의 중국 컴퓨터 해킹과 밀접하게 보유된 지적 재산권을 획득하기 위해 고안된 정책들은 워싱턴에 빨간 깃발을 들었습니다. 베이징에서, 전 미국 정보 계약자인 에드워드 J. 스노든의 폭로는 미국 기술에 너무 많이 의존하는 취약성을 드러냈습니다.
양측이 새로운 장점을 찾기 위해 노력하면서, 두 회사 모두 반도체 산업에 집중하게 되었습니다. 거의 모든 전자 제품에 대해 생각하는 작은 마이크로칩은 가장 작고 빠른 칩에 대한 중국의 접근을 차단하기 위해 노력했던 미국에게 편리한 초크 포인트였습니다. 그 희망은 중국의 슈퍼컴퓨터를 덜 똑똑하게 만들고 스마트폰을 덜 판매할 수 있게 만드는 것이었습니다.
미국에 대항하기 위해, 중국은 국내 칩 리더들에게 보조금을 아끼지 않았습니다. 그들이 대부분의 첨단 칩 분야에서 세계적인 경쟁자들을 따라잡지 못했지만, 일부 회사들은 더 저렴한 스마트폰과 자동차에서 작동하는 메모리 칩과 더 큰 논리 칩과 같은 덜 정교한 부품으로 성공했습니다.
그리고 나서 바이든 행정부는 10월에 중국의 가장 성공적인 반도체 회사들을 겨냥한 일련의 극적인 정책들을 발표했습니다. 전략 자문 회사인 올브라이트 스톤브리지 그룹의 중국 수석 부사장인 폴 트리올로는 미국에서의 칩 생산에 대한 수십억 달러의 새로운 보조금과 함께 이러한 움직임은 중국 정책 입안자들에 의해 희미하게 간주되었다고 말했습니다.
“지난 몇 달 동안 베이징의 관리들은 미국의 행동에 대해 들을 사람들에게 불평을 해왔습니다,” 라고 그가 말했습니다. “중국 정부는 이러한 움직임을 주로 정치적으로 주도하는 것으로 보고 있으며 이제 기꺼이 그것을 추진할 것입니다.”라고 트리올로가 덧붙였습니다.
어떤 면에서, 중국은 그 교환을 위해 더 잘 준비되어 있습니다. 중국의 권위주의 시스템은 신속한 조치를 가능하게 하고 국내 기업이 정책을 위반하지 않을 것을 보장합니다.
미국에서는 정치적 논쟁과 법적 도전이 정부 노력의 날카로움을 무디게 할 수 있습니다. 예를 들어, 미국의 주요 기업들은 중국의 통신 장비 제조업체인 화웨이와 같은 회사들에 대한 부품 판매를 줄이려는 미국의 시도에 대한 법적 해결책을 찾았습니다. 일부 다국적 기업들은 블랙리스트에 오른 기업들에게 계속해서 판매할 수 있도록 허가를 요청하는 데 성공했습니다.
특히 마이크론을 공략함으로써 중국은 미국과의 칩 경쟁에서 버틸 수 있는 몇 안 되는 분야인 메모리 칩을 공략하고 있습니다.
경제학자이자 베이징의 완보 신경제 연구소 소장인 Teng Tai에 따르면, 미국의 경쟁자들을 금지함으로써 그러한 성공을 보호하는 것은 전략적으로 타당하지만, 중국은 첨단 칩에 대해 미국에 매우 의존하고 있다고 합니다.
그는 월요일 중국 소셜미디어인 웨이보에 “마이크론에 대한 보복의 궁극적인 목표는 특정 미국 기업들이 자제하도록 촉구하는 것입니다, 그래서 우리는 기술과 무역 협력을 더 촉진하고 고립되고 자립적인 접근을 추구하지 않을 수 있습니다,”라고 썼습니다.
마이크론에 대한 일요일의 조치가 제기하는 또 다른 문제는 미국의 동맹국인 한국이 어떻게 대응할 것인가 하는 것입니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 마이크론 금지 조치로 가장 많은 이득을 보고 있습니다. 두 한국 회사는 2022년 중국에서 33억 달러의 매출을 기록한 마이크론으로부터 고객을 맞이할 것입니다.
시앙 중국 정부 고문은 “왜 한국은 맹목적으로 미국을 따라다니며 자국의 이익을 해쳐야 합니까? 한국은 그런 의무가 없다고 생각합니다.”
When cutting foreign technology companies from Chinese supply chains, Beijing has long chosen to work obliquely or even secretly. Regulators would give executives back-room lectures, weigh them down with excessive red tape or hit them with occasional office raids. Rarely did the government tell a firm outright it was no longer welcome.
But that is what it signaled to Micron Technology in a late-night announcement on Sunday.
The Chinese government banned companies that handle critical information from purchasing microchips made by the Boise, Idaho-based Micron. The company’s chips, which are used for memory storage in all kinds of electronics, like phones and computers, were deemed to pose “relatively serious cybersecurity problems” by China’s internet watchdog after a review.
Micron said it was “evaluating” the government’s finding and “assessing” what it would do next. Analysts said the company, which has been selling chips in China for years, could find itself cut out of future business from Chinese companies.
The openness and speed with which the Chinese authorities took action against Micron — they spent fewer than two months on the investigation — underscore how far apart the two sides are drifting on tech policy. Last year, the Biden administration took harsh steps to block Chinese chip makers’ access to crucial tools needed to make advanced chips, as well as access to the chips that run supercomputers and craft powerful artificial intelligence algorithms.
The Micron action, widely seen as a reprisal for those moves, shows some of the advantages China has over the United States: a speedy, and feared, authoritarian rule that can quickly pronounce and enforce absolute bans. It also offers a glimpse of new tactics by Beijing.
With the block of Micron, the authorities carved out a space in the industry that Chinese chip makers could fill. The move also could present a new wedge between the United States and its allies, whose companies could make billions of dollars in sales if they were to step in and pick up business that Micron might lose.
For Beijing, hurting an American company that makes critical equipment advances the government’s goal of boosting its domestic tech sector.
“It may not be feasible or necessary to completely replace all products with domestic ones, but for these core products, we need to develop our own capabilities and avoid being overly dependent,” said Xiang Ligang, a director of a Beijing technology consortium who has advised the Chinese government on technology issues. “This applies not only to the chip industry but also to other sectors,” he added.
For the better part of a decade, China and the United States have jockeyed over global technological leadership. Chinese computer hacks of American firms, and policies designed to acquire closely held intellectual property, raised red flags in Washington. In Beijing, revelations from Edward J. Snowden, the former U.S. intelligence contractor, exposed the vulnerability in relying too much on American tech.
As each side maneuvered to find new advantages, both came to focus on the semiconductor industry. The tiny microchips that do the thinking for just about all electronics were a convenient choke point for the United States, which worked to cut off China’s access to the smallest and fastest chips. The hope was to make China’s supercomputers less smart and its smartphones less salable.
To counter Washington, China lavished subsidies on domestic chip leaders. While they failed to catch up to global rivals in the arena of most advanced chips, some firms succeeded with less sophisticated parts, like memory chips and larger logic chips that work in cheaper smartphones and cars.
Then the Biden administration in October announced a dramatic set of policies aimed at China’s most successful semiconductor companies. The move, along with billions in new subsidies for chip production in the United States, were viewed dimly by Chinese policymakers, said Paul Triolo, the senior vice president for China at Albright Stonebridge Group, a strategy advisement firm.
“Officials in Beijing over the past months have been complaining to anyone who will listen about U.S. actions,” he said. “Beijing views these moves as primarily politically driven and is now willing to go tit for tat,” Mr. Triolo added.
In some ways, China is better equipped for that exchange. China’s authoritarian system enables quick action and guarantees that few domestic firms will break with policy.
In the United States, political debate and legal challenges can dull the sharpness of government efforts. Major American companies, for instance, found legal workarounds to Washington’s attempts to cut component sales to companies like Chinese telecom equipment maker Huawei. Some multinationals successfully lobbied for licenses to allow them to keep selling to blacklisted companies.
By targeting Micron specifically, China is hitting at one of the few sectors — memory chips — that it has a toehold in with its chip competition with the United States.
While protecting such success by banning American competitors makes strategic sense, China remains very reliant on the United States for advanced chips, according to Teng Tai, an economist and the director of the Wanbo New Economic Research Institute in Beijing.
“The ultimate goal of retaliating against Micron is to urge certain American companies to restrain themselves, so we could further promote technology and trade cooperation, and avoid pursuing an isolated and self-reliant approach,” he wrote Monday on Weibo, a Chinese social media outlet.
Another question that Sunday’s action against Micron raises is how the United States’ ally South Korea will respond. Its companies, in particular Samsung and SK Hynix, have the most to gain from the Micron ban. The two Korean companies stand to pick up customers from Micron, which reported $3.3 billion in sales in China in 2022.
Mr. Xiang, the Chinese government adviser, said, “Why should South Korea blindly follow the United States and harm its own interests? I don’t think South Korea has such an obligation.”