[NYT]Why Big Tech Is Making a Big Play for Live Sports
로스앤젤레스 – 애플이 음악 산업을 혼란에 빠뜨리고 아마존이 소매업을 중단한 지 10여 년이 지난 지금, 기술계의 거물들은 변화의 무르익은 새로운 분야, 즉 라이브 스포츠를 목표로 삼고 있습니다.그들의 주머니 사정이 넉넉하고 스트리밍 구독 서비스에 대한 시청률을 높이기를 간절히 바라는 애플과 아마존은 내셔널 풋볼 리그, 메이저 리그 야구, 포뮬러 원 레이싱과 대학 컨퍼런스가 개최하는 미디어 권리에 대한 협상에 자신들을 밀어 넣었습니다.이 과정에 정통한 5명의 사람들에 따르면, 그들은 현재 비용보다 약 10억 달러가 더 많은 연간 25억 달러 이상의 가격에 팔기를 원하는 N.F.L. 선데이 티켓에 대한 권리를 얻기 위해 다이렉TV를 대체하기 위해 경쟁하고 있다고 합니다. 놓치지 않기 위해 구글은 2023년부터 유튜브로부터 판권 입찰을 제안했다고 이 제안에 정통한 두 사람이 말했습니다.기술 회사들의 관심은 스포츠 리그들에게는 스릴이요, 다른 사업체들의 지배적인 위치에서 수백억 달러를 모으는 경쟁사들과의 경쟁을 두려워하는 언론 회사들에게는 공포입니다. 작년에 스포츠는 텔레비전에서 가장 많이 본 100개의 프로그램 중 95개를 차지했습니다.ESPN을 관리하는 월트 디즈니 컴퍼니의 전 CEO이자 회장인 밥 아이거는 기술 회사들의 자금 지원을 언급하며 “동일한 금융 규칙을 따르지 않는 기업들과 경쟁할 때는 어렵습니다”라고 말했습니다.N.F.L. 선데이 티켓 패키지는 현지 TV에서 방영되지 않는 선데이 N.F.L. 게임을 볼 수 있습니다. Dirc는 다음과 같은 이유로 제공됩니다.TV는 입찰하지 않기로 했습니다. 이 패키지는 매년 5억 달러의 손실을 보고 있지만, 약 2백만 명의 가입자의 믿을 만한 기반으로부터도 이익을 얻고 있습니다.스포츠, 미디어, 기술 산업에서 12명의 사람들에 따르면, 애플은 선두 주자로 여겨집니다. 그러나 NFL Network, RedZone 채널 및 모바일 기기에서 라이브 게임에 대한 액세스를 제공하는 새로운 구독 서비스인 NFL+를 포함한 N.F.L. 미디어 자산의 동시 판매에 대한 협상 때문에 최종 거래가 지연되었습니다.애플은 패키지 당첨을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 이 과정에 정통한 세 명의 사람들에 따르면, 애플의 최고 경영자인 팀 쿡은 달라스 카우보이를 소유한 제리 존스 그리고 뉴잉글랜드 패트리어츠를 소유한 크래프트 가족과 같은 리그 관계자들과 영향력 있는 팀 소유자들을 만났습니다. 애플은 이에 대해 언급을 피했습니다.여전히 아마존, ESPN+, 그리고 2014년에 권리 입찰을 탐구했던 유튜브가 여전히 사냥에 남아있다고 이들 중 일부는 말했습니다. N.F.L.의 최고 언론 및 사업 책임자인 브라이언 롤랩은 성명서에서 연맹이 향후 수개월 내에 계약을 마무리할 것으로 기대한다고 말했습니다. “많은 회사들이 선데이 티켓의 잠재적 착륙을 위한 강력한 위치에 있지만, 우리는 여전히 이 과정에서 갈 길이 남아 있습니다.”라고 롤랩 씨는 덧붙였습니다.협상의 일부 세부 사항은 스포츠 비즈니스 저널에 의해 이전에 보도되었습니다.팬들은 일요일에도 권리를 쟁취하는 사람에 관계없이 모든 게임에 접근할 수 있을 것이지만, 그들은 아마도 애플, 아마존, ESPN+ 또는 유튜브 서비스에 이 서비스를 추가하기 위해 프리미엄을 지불할 것이라고 십여 명의 사람들 중 일부는 말했습니다. 그 보험료가 Direct가 지불한 $294보다 더 많은지 또는 더 적은지는 아직 확실하지 않습니다.그들은 1년 동안 TV 요금을 청구한다고 덧붙였습니다.넷플릭스의 스트리밍 TV 대혼란: 구독자 감소, 감원, 급격한 주가 하락에도 불구하고, 이 거대 스트리밍 회사는 그 노선을 유지하고 있다고 말했습니다.비용이 많이 드는 도박입니다. 넷플릭스는 새로운 2억 달러짜리 액션 영화인 “The Gray Man”이 꼭 필요한 구독자들을 끌어들이는 블록버스터 프랜차이즈의 시작이 될 수 있기를 바라고 있습니다.라이브 스포츠: 애플과 아마존은 그들의 스트리밍 시청자를 늘리기를 열망하고 있습니다. 그들은 점점 더 라이브 스포츠를 그것을 하는 방법으로 봅니다.시대의 종말입니까?: 기술 칼럼니스트는 스트리밍의 황금시대는 끝났고, 우리는 아마도 다음에 일어날 일을 좋아하지 않을 것이라고 말합니다.애플과 아마존은 케이블 없는 미래를 위해 입지를 다지기 위해 노력하고 있습니다. 업계를 추적하는 투자 회사인 Moffett Nathanson에 따르면, 사람들이 넷플릭스와 Hulu와 같은 앱과 케이블 패키지를 교환하면서, 2015년 이후, 전통적인 유료 텔레비전은 가입자 중 4분의 1인 약 2,500만 가구를 잃었습니다.하지만 라이브 스포츠 권리의 가격은 증가할 것으로 예상됩니다. 디즈니, 컴캐스트, 파라마운트, 폭스를 포함한 가장 큰 미디어 회사들은 2024년에 권리를 위해 총 242억 달러를 지출할 것으로 예상되는데, 이는 그들이 10년 전에 지출했던 것의 거의 두 배입니다.수십 년 된 유통 모델의 파편화는 애플과 아마존에 기회를 만들어 주었습니다. 이 회사들은 Apple TV+와 Amazon Prime에 대한 구독을 판매함으로써 미디어로 더 깊이 확장하기를 원합니다. 자체적인 쇼와 스포츠를 포함하는 것 외에도, 이러한 서비스는 판매된 각 구독의 15% 이상을 Apple과 Amazon에 지불하는 Starz 및 HBO Max와 같은 추가 스트리밍 서비스를 판매하는 포털과 같은 역할을 합니다.투자 은행 BMO Capital Markets의 추정에 따르면 Amazon은 타사 구독 판매로 연간 30억 달러 이상을 벌어들입니다. 비즈니스 모델이 작동하기 위해서는 애플과 아마존이 더 많은 시청자들을 끌어들여야 하며, 스포츠는 미디어에서 가장 강력한 매력입니다. 기업들은 새로운 고객을 그들의 사업의 다른 부분에 노출시키기 위해 선데이 티켓에서 기꺼이 돈을 잃을 수도 있습니다. 이는 Direct가 계산한 것과 같습니다.TV는 역사적으로 만들어졌습니다.Apple과 Amazon의 과제는 고품질 방송을 제작하고, 수백만 동시 시청자를 위해 완벽하게 게임을 스트리밍하며, 새로운 앱으로 이동하는 것이 아니라 리모컨으로 게임 사이를 전환하는 데 익숙한 스포츠 팬들을 유지할 수 있다는 다소 회의적인 스포츠 리그를 설득하는 것입니다.그들의 관심은 스트리밍 산업으로의 출발을 의미합니다. 몇 년 동안, 많은 경영진이 넷플릭스의 최고 경영자인 리드 헤이스팅스의 말에 동의했는데, 그는 그의 회사가 스포츠나 뉴스는 한번만 보고, 생중계하고, 다시는 보지 않기 때문에 관심이 없다고 말했습니다.그러나 가입자 확보 경쟁이 치열해지고 주가가 폭락하고 수익성은 여전히 미치지 못함에 따라 많은 스트리밍 회사들이 재고하고 있습니다.스포츠에 대한 그들의 새로운 관심은 지난 월요일 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 M.L.B.의 홈런 더비 때 전시되었습니다. 이 대회에서는 애플, 아마존, 구글, 페이스북의 경영진이 스포츠 지도자들과 교제하여 텔레비전 산업에 의해 역사적으로 독점된 파티를 망쳤습니다.라이브 스포츠에 대한 Tech의 지배는 기정사실이 아니다. 가장 많이 찾는 권리 중 상당수는 방송사와 10년 이상 계약을 맺고 있습니다. 리그들은 전통적인 텔레비전이 여전히 가장 많은 시청자를 제공하기 때문에 “선데이 나이트 풋볼”과 같은 마키 자산을 그들에게 맡기는 것을 경계하면서 스트리머들에게 3차 패키지를 판매하는 것을 선호해 왔습니다.많은 관중에게 도달하는 것은 그들의 스포츠의 장기적인 생존을 보장하기 위해 가능한 한 광범위한 팬층을 확보하고자 하는 리그에 있어서 매우 중요합니다.”케이블 묶음의 종말은 대부분 과장된 것입니다.”라고 많은 스포츠-미디어 투자를 한 Redbird Capital의 설립자이자 경영 파트너인 Gerry Cardinale이 말했습니다. “그곳은 가능한 한 많은 스포츠를 원스톱으로 제공하는 최고의 장소입니다.”비디오 주문형 서비스 분석 회사인 Antenna에 따르면, 애플은 2019년에 그것의 4.99 달러 스트리밍 서비스인 Apple TV+를 시작했고 미국에서 1,630만 명의 유료 가입자를 가지고 있다고 합니다. 아마존은 아마존 프라임의 2억 명 이상의 구독자를 확보했는데, 이 프라임은 주로 더 빠른 배송 서비스로 시작되었고 나중에 주문형 영화를 추가했습니다. 현재 일부 고객은 프라임 비디오에만 한 달에 8.99달러를 지불하고 있습니다.기술 회사들은 그들의 서비스에 스포츠를 추가하기 위해 기꺼이 프리미엄을 지불했습니다. 지난 1년 동안, 애플은 전세계 1,000게임의 권리에 대한 10년, 25억 달러의 계약으로 메이저 리그 사커의 연간 권리금을 두 배 이상 지불하기로 동의했습니다. 그것은 또한 매주 금요일 밤에 열리는 M.L.B. 게임의 새로운 패키지에 연간 약 8,500만 달러를 투자했습니다.아마존은 목요일 밤 N.F.L. 게임에 대해 폭스와의 이전 계약보다 50% 증가한 연간 10억 달러를 지불하기로 합의했습니다. 스포츠 비즈니스 저널에 따르면, 그것은 또한 ESPN에 패한 협상에서 미국에서 포뮬러 원 경주에 대한 권리를 위해 연간 1억 달러 이상을 입찰했는데, ESPN은 이전 계약보다 15배 증가한 7천 5백만 달러에 그 권리를 갱신했습니다.그러나, 그들의 모든 파괴적인 잠재력에도 불구하고, 애플과 아마존은 아직 미국에서 독점권을 획득하지 못했습니다. 그것은 20년 전, 스포츠 리그가 네트워크 TV에서 케이블로 게임을 옮겨 시청자를 잃을 것을 우려했던 때를 떠올리게 합니다. 하지만 그 변화는 점차 표준이 되었습니다.전통적인 텔레비전 회사들은 그들만의 스트리밍 구독 서비스를 시작함으로써 애플과 아마존을 막으려고 노력하고 있습니다. NBC 유니버설의 소유주인 컴캐스트는 작년에 미국 채널을 강화하고 사람들이 피콕에 돈을 지불하도록 장려하기 위해 NBC 스포츠 네트워크를 폐쇄했습니다. 피콕은 일부 영국 프리미어 리그 축구 경기를 독점적으로 방영했습니다. 마찬가지로 ESPN은 ESPN+ 서비스를 통해 일부 경기를 방영하기로 내셔널 하키 리그와 계약을 맺었고, CBS는 파라마운트+에서 마키 축구 경기를 방영했습니다.그러나 이러한 서비스들은 미디어 회사들이 한때 도달했던 1억 명 이상의 케이블 가입자들 중 극히 일부만을 보유하고 있습니다. 결과적으로, 스포츠 프로그램의 대부분은 리그와 광고주들에게 더 많은 시청자를 보장할 수 있는 전통적인 유료 TV 채널로 갑니다.전미 농구 협회가 새로운 경쟁 지형에 대한 첫 번째 주요 시험이 될 것입니다. ESPN과 터너와의 협약은 2024-25 시즌까지 계속됩니다. 대부분의 스포츠와 미디어 경영진은 리그가 기술 회사를 위해 약간의 권리를 분할하면서 대부분의 경기를 전통적인 방송사와 함께 할 것이라고 예측합니다.”이것은 미래를 위해 그들을 헤지하고 새로운 사람들에게 제품을 노출시킵니다.”라고 스포츠 사모펀드인 Bruin Capital의 설립자이자 NASCAR의 전 최고 운영 책임자인 George Pyne이 말했습니다. “그들은 여전히 네트워크 파트너들과 장기적인 관계를 유지할 수 있지만, 새로운 미디어와 관계를 맺을 수 있습니다.그때까지, 애플과 아마존에게 가장 좋은 기회는 아마존이 수년간 활동했던 해외일 것입니다. 왜냐하면 유럽의 축구 리그들은 2~3년마다 그들의 권리를 재판매하기 때문입니다. 아마존은 최근 영국, 독일, 이탈리아에서 열리는 유럽 최고의 대회인 UEFA 챔피언스 리그에 대한 권리를 획득했습니다. 그것은 또한 프랑스의 리그 1과 영국 프리미어 리그에 대한 권리를 가지고 있는데, 그것은 약 90달러의 연회비로 프라임 비디오 가입자들에게 제공합니다.미디어 회사들은 경쟁하기 위해 지리적으로 확장해야 한다는 압박을 받을 것입니다, 라고 스포츠 에이전시인 옥타곤의 글로벌 미디어 권리 컨설팅을 이끌고 있는 다니엘 코헨이 말했습니다. 텔레비전 방송사들은 또한 N.F.L. Sunday Ticket과 같은 권리를 위해 수십억 달러를 기꺼이 지불하려는 거대 기술 회사들과 경쟁하기 위해 그들의 재정적 힘을 모으거나 서로를 완전히 매수하기 위해 팀을 구성할 수 있습니다.코헨씨는 고액 N.F.L. 거래에 대해 “실리콘 밸리의 이기적인 것으로 귀결된다”고 말했습니다. “수익성으로 가는 길은 보이지 않습니다. 승리로 가는 길이 보입니다.”
LOS ANGELES — More than a decade after Apple disrupted the music industry and Amazon upended retail, the tech heavyweights have set their sights on a new arena ripe for change: live sports.Emboldened by their deep pockets and eager to boost viewership of their streaming-subscription services, Apple and Amazon have thrust themselves into negotiations for media rights held by the National Football League, Major League Baseball, Formula One racing and college conferences.They are competing to replace DirecTV for the rights to N.F.L. Sunday Ticket, a package the league wants to sell for more than $2.5 billion annually, about $1 billion more than it currently costs, according to five people familiar with the process. Eager not to miss out, Google has also offered a bid from YouTube for the rights beginning in 2023, two people familiar with the offer said.The tech companies’ interest is a thrill for sports leagues and a terror for media companies that fear competition from rivals that collect tens of billions of dollars from dominant positions in other businesses. Last year, sports accounted for 95 of the 100 most viewed programs on television.“It’s hard when you’re competing with entities that aren’t playing by the same financial rules,” said Bob Iger, the former chief executive and chairman of the Walt Disney Company, which controls ESPN, referring to tech companies’ bankroll.The N.F.L. Sunday Ticket package — which shows out-of-market Sunday N.F.L. games that aren’t being shown on local television — is available because DirecTV chose not to bid. It has been losing as much as $500 million annually on the package, though it has also benefited from a reliable base of about 2 million subscribers.Apple is considered the front-runner, according to a dozen people in the sports, media and tech industries. But a final deal has been delayed by negotiations over a concurrent sale of N.F.L. media assets, including the NFL Network, RedZone channel and NFL+, a new subscription service that provides access to live games on mobile devices.Apple has made winning the package a priority. Tim Cook, Apple’s chief executive, has met with league officials and influential team owners like Jerry Jones, who owns the Dallas Cowboys, and the Kraft family, who own the New England Patriots, according to three people familiar with the process. Apple declined to comment.Still, Amazon, ESPN+ and YouTube, which explored a bid for the rights in 2014, remain in the hunt, some of these people said. Brian Rolapp, the N.F.L.’s chief media and business officer, said in a statement that the league expects to finalize a deal in the coming months. “A number of companies are in strong position to potentially land Sunday Ticket, but we still have a ways to go in this process,” Mr. Rolapp added.Some details of the negotiations have been previously reported by the SportsBusiness Journal.Fans will still be able to access all the games on Sunday, regardless of who wins the rights, but they will probably pay a premium to add the service to their Apple, Amazon, ESPN+ or YouTube service, some of the dozen people said. It is not yet clear if that premium would be more or less than the $294 that DirecTV charges for a year, they added.The Race to Rule Streaming TVTurmoil at Netflix: Despite a loss of subscribers, job cuts and a steep stock drop, the streaming giant has said it is staying the course.An Expensive Gamble: Netflix hopes “The Gray Man” — its new $200 million action movie — can be the start of a blockbuster franchise that attracts much-needed subscribers.Live Sports: Apple and Amazon are eager to expand their streaming audiences. They increasingly see live sports as a way to do it.End of an Era?: The golden age of streaming might be over, and we probably won’t like what happens next, our tech columnist writes.Apple and Amazon are trying to position themselves for a future without cable. Since 2015, traditional pay television has lost a quarter of its subscribers — about 25 million homes — as people traded cable packages for apps like Netflix and Hulu, according to MoffettNathanson, an investment firm that tracks the industry.But the price of live sports rights is only projected to increase. The biggest media companies, including Disney, Comcast, Paramount and Fox, are expected to spend a combined $24.2 billion for rights in 2024, according to data from MoffettNathanson, nearly double what they spent a decade earlier.The fragmenting of a decades-old distribution model has created an opportunity for Apple and Amazon. The companies want to expand deeper into media by selling subscriptions to Apple TV+ and Amazon Prime. Besides containing their own exclusive shows and sports, those services double as portals selling additional streaming offerings like Starz and HBO Max, which pay Apple and Amazon 15 percent or more of each subscription sold.Amazon generates more than $3 billion annually from third-party subscription sales, according to estimates by the investment bank BMO Capital Markets. To make the business model work, Apple and Amazon must attract more viewers, and sports are the most powerful draw in media. The companies may be willing to lose money on Sunday Ticket to expose new customers to other parts of their business, the same calculation that DirecTV historically made.The challenge for Apple and Amazon will be persuading somewhat skeptical sports leagues that they can produce high-quality broadcasts, flawlessly stream games for millions of concurrent viewers, and maintain sports fans accustomed to flipping between games with a remote — not navigating to a new app.Their interest marks a departure for the streaming industry. For years, many executives agreed with Reed Hastings, the chief executive of Netflix, who said that his company was not interested in sports or news because it was watched just once, live, and never watched again.But many streaming companies are reconsidering as competition for subscribers intensifies, stock prices have tumbled and profitability — for many — remains out of reach.Their newfound interest in sports was on display last Monday during M.L.B.’s Home Run Derby at Dodger Stadium in Los Angeles where executives from Apple, Amazon, Google and Facebook socialized with sports leaders, crashing a party historically monopolized by the television industry.Tech’s dominance of live sports is not a foregone conclusion. Many of the most sought after rights are under contract to broadcasters for a decade or more. Leagues have favored selling tertiary packages to streamers, wary of entrusting them with marquee properties like “Sunday Night Football” because traditional television still offers the biggest audiences.Reaching large audiences is crucial for leagues, which look to court the broadest possible fan base to ensure the long-term viability of their sports.“The death knell of the cable bundle is largely exaggerated,” said Gerry Cardinale, the founder and managing partner of Redbird Capital, which has made many sports-media investments. “It’s the best place to get a one-stop-shop offering of as many sports as are available.”Apple started its $4.99 streaming service, Apple TV+, in 2019 and has an estimated 16.3 million paid subscribers in the United States, according to Antenna, an analytics firm for video on-demand services. Amazon claims more than 200 million subscribers to Amazon Prime, which began in 2006 as primarily a faster shipping service and later added on-demand movies. Today, some customers pay $8.99 a month for access to Prime Video only.The tech companies have been willing to pay a premium to add sports to their services. Over the past year, Apple agreed to more than double Major League Soccer’s annual rights payments with a 10-year, $2.5 billion deal for the global rights to 1,000 games. It also committed about $85 million annually for a new package of two weekly Friday night M.L.B. games.Amazon agreed to pay $1 billion a year for Thursday night N.F.L. games, a 50 percent increase from the previous deal with Fox. It also bid more than $100 million a year for rights to Formula One racing in the United States in a negotiation it lost to ESPN, which renewed the rights for $75 million, a 15-fold increase from the prior contract, according to SportsBusiness Journal.For all their disruptive potential, though, Apple and Amazon have yet to win a marquee rights package in the United States. That is reminiscent of 20 years ago, when sports leagues feared they would lose viewers by shifting games from network television to cable. But the change gradually became standard.Traditional television companies are trying to stave off Apple and Amazon by starting their own streaming-subscription services. Last year Comcast, which owns NBCUniversal, shuttered NBC Sports Network to bolster its USA channel and to encourage people to pay for Peacock, where it exclusively aired some English Premier League soccer games. Similarly, ESPN struck a deal with the National Hockey League to televise some games on its ESPN+ service, and CBS has shown marquee soccer games on Paramount+.But those services have a fraction of the more than 100 million cable subscribers the media companies once reached. As a result, the bulk of sports programming goes on traditional pay-TV channels where they can guarantee leagues and advertisers larger audiences.The National Basketball Association will be the first major test of the new competitive landscape. Its agreements with ESPN and Turner run through the 2024-25 season. Most sports and media executives predict that the league will stick with traditional broadcasters for most of its games, while carving out some small portion of rights for a tech company.“It hedges them for the future and exposes the product to new audiences,” said George Pyne, founder of the sports private equity firm, Bruin Capital, and the former chief operating officer of NASCAR. “They can still have a long-term relationship with network partners but dip their toe in with new media.”Until then, the best opportunities for Apple and Amazon may be overseas — where Amazon has been active for years — because European soccer leagues resell their rights every two to three years. Amazon recently scooped up rights to Europe’s top tournament, the UEFA Champions League, in Britain, Germany and Italy. It also has rights to France’s Ligue 1, which it offers to Prime Video subscribers for annual fee of about $90, and the English Premier League.Media companies will be pressured to expand geographically to compete, said Daniel Cohen, who leads global media rights consulting for Octagon, a sports agency. Television broadcasters could also team up to pool their financial firepower, or buy each other outright, to compete with tech giants willing to pay billions for rights like N.F.L. Sunday Ticket.“It comes down to a Silicon Valley ego thing,” Mr. Cohen said of the high-dollar N.F.L. deal. “I don’t see a road to profitability. I see a road to victory.”