3 “Inflation-Fighter” 배당금은 10만 달러 투자 시마다 매월 958달러를 지급합니다.
경제의 건전성과 투자자들의 분위기 사이에는 뚜렷한 괴리가 있습니다. 8% 이상의 수익률을 내는 견고한 폐쇄형 펀드(CEF)를 확보할 수 있는 기회를 열어 주었습니다.
이것은 특히 장기간에 걸쳐 투자한다면 더욱 그렇습니다. 만약 여러분이 이와 같은 수입을 위해 투자한다면, 그렇게 되어야 합니다.
우리는 오늘 이러한 고소득 연극 세 가지(그 중 하나는 11.5%의 배당금을 제공하는 것)에 대해 이야기하고 왜 이런 오프닝이 우리에게 존재하는지에 대해 조금 더 자세히 알아보려고 합니다.
빠른 성장 + 걱정스러운 투자자들 = CEF를 살 절호의 기회입니다.
만약 당신이 지금 투자에 대해 약간 긴장하고 있다면, 이해합니다. 거의 매일 뉴스에서 우리는 경제에 대해 공황상태에 빠졌다는 말을 듣습니다. 그리고 그 공황으로 인해 주식이 약세장에 부딪혔고, 그 주식은 좀처럼 빠져나오지 못하고 있습니다.
문제는, 주식이 어떤 시장 조정에서도 마이너스로 오버슈트되는 경향이 있다는 것입니다. 그리고 그들이 역사상 이것을 할 때마다, 그들은 반등했습니다. 전형적인 예는 코로나19 매도로, 올해 우리가 살아온 덤프스터 화재 시장에도 불구하고 주가가 급등했습니다.
COVID-19의 회복입니다.
이것이 지금 투자를 고려하는 유일한 이유는 아니다. 많은 데이터 포인트는 근본적으로 미국 경제가 여전히 건재하다는 것을 보여줍니다. ING의 최근 보고서는 많은 데이터 포인트가 “2022년 2/4분기에 경제가 4% 이상의 GDP 성장으로 강하게 반등할 것으로 시사한다”고 언급했습니다. ING는 또한 고용 시장이 뜨겁다고 언급했습니다.
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그리고 건설 지출은 증가하고 있으며, 이는 기업 투자에 의해 주도되고 있습니다.
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결론적으로, 시장에서는 불황 속에서 가격을 매기고 있습니다. 이 데이터는 불황이 닥치려면 아직 멀었다는 것을 말해줍니다. 그것은 역사적으로 구매하기에 가장 좋은 시기입니다. 제가 말씀드린 세 가지 CEF를 함께 사용하면 채권, 소형주, 대형주에 대한 상당한 노출이 가능합니다. 또한 평균 9.1%의 풍부한 수익을 얻을 수 있습니다.
우선 11.5%의 채권 매입부터 시작하세요…
여러분은 PIMCO 동적 소득 기금(PDI)에서 지급되는 11.5%와 같은 높은 수익률은 지속 가능하지 않다는 말을 들었을 것입니다. 그러나 PDI는 건전한 채권 매입과 CEF 사업에서 가장 경험이 풍부한 기업 중 하나인 PIMCO의 지원을 받아 적극적인 경영을 혼합하여 투자자가 10만 달러를 투자할 때마다 958달러의 개인 자금을 회수합니다.
사실 PDI는 10년 넘게 이 지급액을 유지해 왔을 뿐만 아니라 실제로 지급액을 늘렸고 많은 특별 배당금을 지급했습니다.
여기서는 배당을 삭감하지 않습니다!
PDI는 시장 공황 속에서 지나치게 많이 팔리는 회사채를 사들이는 기민한 전략으로 이를 수행하고 있습니다. 즉, 아테나헬스, 아메리칸항공의 AA 어드밴티지 로열티 사업, 유럽의 거대 석유회사인 사솔, 엔터테인먼트 재벌 MGM이 PDI에 꾸준한 수익을 지불하고, 이 펀드가 투자자들에게 넘겨주는 것입니다.
… 그리고 이 두 가지 주식 중심 CEF를 더하면 최대 9.4%의 수익률을 얻을 수 있습니다.
PDI 외에도 과도하게 판매된 이 환경에 참여하기 위해 주식에 초점을 맞춘 두 개의 CEF, 즉 Liberty 올스타 성장 기금(ASG)과 General American을 살펴보는 것이 좋습니다.투자자 회사(GAM)입니다.
ASG는 일반적으로 Casella Waste Systems(CWST) 및 인적 자원 소프트웨어 제조업체 Workday(WDAY)와 같은 소규모 성장 지향적인 기술 회사 쪽으로 기울지만, 최근에는 Amazon(AMZN), Visa(V) 및 Microsoft(MSFT)와 같은 더 크고 신뢰할 수 있는 회사 쪽으로 기울고 있습니다. 왜냐하면 이 회사들 모두가 건전한 매출에 근거해 과다하게 팔리고 있기 때문입니다. 즉, 이러한 할인 혜택은 지속될 수 없습니다. 이 주식들이 그들의 “정상적인” 가치로 돌아오면, 그들은 9.4%의 배당 수익률을 지지하면서 펀드의 이익을 이끌어 낼 것입니다.
또한, ASG의 오랜 수익 역사와 함께(최근의 빅 히트 기술에도 불구하고, 펀드의 총 수익률은 여전히 유행 이전 수준을 훨씬 앞섭니다), ASG는 지급액을 초과 달성했습니다. 따라서 투자자들이 ASG의 프리미엄을 NAV로 끌어올릴 수 있는 이 최신 하락을 구매할 것으로 예상할 만한 충분한 이유가 있습니다.
GAM의 포트폴리오는 다소 비슷하지만 Microsoft와 Amazon이 상위 지주입니다. GAM은 훨씬 더 보수적이며 Apple(AAPL), Republic Services(RSG), TJX Company(TJX)와 같은 대규모 현금 흐름 생성기를 보유하고 있습니다. 그것은 펀드가 장기적으로 약 6.5%의 연간 배당금을 지급하는데 도움을 주었지만, 그럼에도 불구하고 시장은 보유하고 있는 주식의 과다 매각 가격을 복합적으로 하는 NAV에 대해 15.3%의 할인율로 GAM을 처벌했습니다.
GAM, ASG 및 PDI를 합치면 수백 개의 주식과 채권을 보유하고 평균 수익률은 9.1%에 달할 뿐만 아니라 오랜 기간 동안 배당 안정성이 유지되었습니다.
긴급: 매월 지급되는 상위 5개 CEF의 수익률은 7.9%입니다(현재로서는!).
여기 대부분의 사람들이 CEF에 대해 깨닫지 못하는 또 다른 것이 있습니다: 이 펀드의 절반 이상이 매달 배당금을 지불합니다!
그것은 요즘 두 가지 이유 때문에 매우 큰 이점입니다. 1) 우리는 우리의 월간 어음과 정확히 일치하도록 배당 수표를 받고 2) 월간 배당금은 투자자들에게 약속입니다. 만약 그것이 깨지면 회사의 (또는 펀드) 주가에 심각한 결과를 초래합니다.
그리고 우리의 CEF 매니저들이 매달 지급액을 보낸다는 사실은 그들이 그 약속을 지킬 자신이 있다는 것을 증명합니다.
이런 시장에서 우리가 원하는 것은 바로 그런 종류의 자랑거리입니다. 그리고 제가 여기서 보여드리고 싶은 5개월치 월급의 CEF는 그 자랑거리들을 여럿 가지고 있습니다. 그래서 제가 지금 사야 할 월급을 받는 CEF 상위 5개입니다. 이 5개 제품 모두 평균 7.9%의 높은 할인율과 건전한 배당 수익률로 거래됩니다.
시장이 있는 그대로의 방식으로 움직이기 때문에, 그것들을 살 수 있는 가장 좋은 시기입니다. 여기를 클릭하면 평균 7.9%의 수익률로 상위 5개 월별 배당금에 대한 세부 정보를 보여드리겠습니다.
여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 반드시 나스닥, Inc.의 의견을 반영하는 것은 아니다.
There’s a glaring disconnect out there between the health of the economy (still strong) and the mood of investors (terrible). It’s opened a window for us to grab some solid closed-end funds (CEFs) throwing off yields of 8%+.
This is especially true if you’re investing for the long term, which, if you are investing for income like this, you should be.
We’re going to talk about three such high-income plays today (one of which offers an 11.5% payout that’s growing) and dive just a little deeper into why this opening exists for us.
Fast Growth + Worried Investors = Best Time to Buy CEFs
If you’re a bit nervous about investing right now, I get it. Almost every day on the news we’re told to panic about the economy–and that panic has caused stocks to hit a bear market that they’re struggling to come out of.
Thing is, stocks tend to overshoot to the negative in any market correction–and every single time they’ve done this in history, they’ve rebounded. The classic example is the COVID-19 selloff: stocks have soared since, even with the dumpster-fire market we’ve been living through this year.
The COVID-19 Recovery
This isn’t the only reason to consider investing now. A lot of data points show that, fundamentally, the US economy is still sound. A recent report by ING noted that a lot of data points “suggest the economy will rebound strongly in the second [quarter of 2022] with 4%+ GDP growth on the cards.” ING also noted that the employment market is red hot:
And construction spending is on the rise, which is driven by corporate investment:
The bottom line is that the market is pricing in a recession when the data is telling us that hard times we’re still a long way away from one. That’s historically the best time to buy. A good place to start is with those three CEFs I mentioned off the top, which together give us some nice exposure to bonds, small-cap and large-cap stocks. They also yield a rich 9.1%, on average, between them:
Start With This 11.5%-Paying Bond Buy …
Now, you might have been told that high yields, like the 11.5% paid by the PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) are unsustainable. But PDI uses a mix of sound bond purchases and active management–backed by PIMCO, one of the most experienced houses in the CEF business–to generate that payout, which hands back $958 in dividends for each $100,000 investors put in.
In fact, PDI not only has maintained this payout for over a decade, it’s actually increased payouts and paid a slew of special dividends, too.
No Dividend Cuts Here!
PDI does this with a shrewd strategy of buying corporate bonds that are oversold in market panics–so big US and international outfits, like Athenahealth, American Airlines’ AAdvantage Loyalty business, European oil giant Sasol Ltd. and entertainment conglomerate MGM pay out a steady income stream to PDI that the fund, in turn, hands over to investors.
… And Add These 2 Stock-Focused CEFs Yielding Up to 9.4%
In addition to PDI, I’d suggest taking a look at two CEFs focused on stocks to get in on this oversold environment: the Liberty All-Star Growth Fund (ASG) and General American Investors Company (GAM).
ASG typically leans toward smaller, growth-oriented tech companies like Casella Waste Systems (CWST) and human-resource-software maker Workday (WDAY), but more recently has been pivoting to bigger and more reliable firms like Amazon (AMZN), Visa (V) and Microsoft (MSFT). That’s because all of these companies are oversold based on their healthy sales–which also means these bargains can’t last; as these stocks return to their “normal” values, they’ll drive gains for the fund, while supporting its 9.4% dividend yield.
Also, with ASG’s long history of profits (the fund’s total return is still well ahead of where it was pre-pandemic level, despite the big hit tech has taken recently), it has out-earned its payouts. So there’s good reason to expect investors to buy this latest dip, which could drive ASG’s premium to NAV, and its price, higher.
While GAM’s portfolio is somewhat similar–Microsoft and Amazon are top holdings–it stays much more conservative, also holding big cash-flow generators, such as Apple (AAPL), Republic Services (RSG) and TJX Companies (TJX). That’s helped the fund pay out an annualized dividend of about 6.5% over the long term, yet even so, the market has punished GAM with a 15.3% discount to NAV that compounds the oversold prices of the stocks it holds.
Put GAM, ASG and PDI together and you’ve got a basket of hundreds of stocks and bonds and an average yield of 9.1%, plus a long history of dividend stability, too.
Urgent: My Top 5 Monthly Paying CEFs Yield 7.9%–and They’re Bargains (for Now!)
Here’s something else most folks don’t realize about CEFs: more than half of these funds pay dividends monthly!
That’s a huge advantage these days, for two reasons: 1) we get our dividend checks right in line with our monthly bills, and 2) A monthly dividend is a promise to investors–one that has serious consequences for a company’s (or a fund’s) share price if it’s broken.
And the fact that our CEF managers are sending out a payout every month proves that they’re confident they can keep that promise.
That’s just the kind of swagger we want in a market like this, and the 5 monthly paying CEFs I want to show you right here have that swagger in spades! It’s why they’re my top 5 monthly-paying CEFs to buy now. All 5 trade at deep discounts and sport healthy dividend yields–to the tune of 7.9%, on average.
With markets behaving the way they are, there’s never been a better time to buy them. Click here and I’ll reveal details on my top 5 monthly dividend payers, with yields averaging 7.9%.
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